上篇文章我們對海外實(shí)用工具行業(yè)進(jìn)行了分析與洞察,新年后首個賽道洞察將聚焦海外社交通訊行業(yè)?!盁o社交,不營銷”,隨著社交通訊行業(yè)的不斷演變,我們的生活方式也隨之被重新定義。2023新年伊始,順應(yīng)全球行業(yè)浪潮,抓住用戶需求,掌握出海信號,Pangle將帶你了解社交通訊行業(yè)出海新動向。


      本文內(nèi)容及數(shù)據(jù)來源自Pangle和易觀分析聯(lián)合發(fā)布的《全球新興市場移動應(yīng)用報(bào)告》。


      全球社媒平均滲透率近六成

      利好多樣化社媒產(chǎn)品布局

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      除部分非洲、西亞國家滲透率低于均值,主要新興市場地區(qū)的平均滲透率已超70%。其中拉丁美洲、東南亞更是具備較高社媒滲透率,用戶使用習(xí)慣已逐步形成,布局多樣化產(chǎn)品矩陣,尋求下一個增長點(diǎn)。

      2022年1月各地區(qū)主要國家社交媒體用戶滲透率


      非洲——50.5%


      ??北非、南非社媒平臺滲透率分別為56%、 45%;中、西非絕大部分不足20%

      ? 埃及、南非滲透率分別為48.9%、46.4%, 為北非、南部非洲主要可供開發(fā)的社媒用戶市場

      東南亞地區(qū)——72.0%


      ? 東南亞各國社媒產(chǎn)品滲透率均較高,如馬來西亞、新加坡均在90%左右,遠(yuǎn)高平均

      ? 其中印度尼西亞滲透率為68.9%,龐大人口量級下具備增長空間

      美洲——72.3%


      ? 北美地區(qū)社媒滲透率最高達(dá)82%,南美滲透率為79%

      ? 中部美洲及加勒比海地區(qū)則相對較低,分別為73%、55%

      ? 巴西、土耳其等國滲透率約為80%,近年來持續(xù)走高

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      新興市場人口紅利優(yōu)勢

      社交媒體類APP需求高速增長

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      近五年來,全球社交媒體類App市場規(guī)??焖僭鲩L。日、韓等成熟市場占比穩(wěn)中有落,但仍為市場的主體(占比10%以上);而新興市場絕大部分市場規(guī)模占比在3%~5%左右,但下載量持續(xù)提,正處于快速發(fā)展的開拓階段。


      結(jié)合國家表現(xiàn)來看,人口量級龐大的印度尼西亞、人口年輕化水平高且快速增長的撒哈拉以南非洲部分國家等社媒產(chǎn)品滲透率持續(xù)提升。對開發(fā)商來說,結(jié)合地方移動端使用習(xí)慣及設(shè)備/系統(tǒng)類型予以產(chǎn)品開發(fā)、結(jié)合地方性用戶需求,開發(fā)復(fù)合功能社媒產(chǎn)品,在細(xì)分品類發(fā)力,是搶占市場份額的重中之重。



      新興市場用戶多平臺使用數(shù)量高于世界平均

      開發(fā)空間較大

      >>>??



      當(dāng)下,多社媒平臺同時使用現(xiàn)象已較為普遍,根據(jù)不同年齡進(jìn)行區(qū)分,16-34歲用戶群體更能接受多平臺同時使用,其平均每月使用8個以上的社媒平臺。


      如日、韓等成熟互聯(lián)網(wǎng)市場頭部社媒平臺市場份額更高且產(chǎn)品功能覆蓋全面,多平臺同時使用情況較少;而新興市場社媒平臺處于發(fā)展階段,用戶對各細(xì)分領(lǐng)域下衍生的社媒產(chǎn)品接受度更高,開發(fā)空間較大。因此,新興市場用戶平均每月使用8個以上的社媒平臺,高于世界平均數(shù)量。


      2021年Q3海外主要市場

      用戶平均每月使用的社交媒體平臺數(shù)


      新興市場用戶娛樂需求度高

      用戶粘性遠(yuǎn)高于全球平均

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      全球視角下,用戶平均每日于互聯(lián)網(wǎng)花費(fèi)6h59min,其中社交媒體(2h27min)在用戶的線上活動中占據(jù)著核心位置,為游戲品類的兩倍以上。



      結(jié)合地方特征,日、韓等成熟移動端市場的娛樂內(nèi)容更豐富、平臺信息有效性更強(qiáng),用戶在社媒平臺的花費(fèi)時長有所縮短;相較之下,新興市場娛樂內(nèi)容匱乏,導(dǎo)致社媒類App的用戶粘性較高,結(jié)合當(dāng)下短視頻、直播功能+社媒的內(nèi)容形式興起,娛樂社交類App于新興市場快速發(fā)展,市場空間較大。


      社媒+模式 持續(xù)賦能各行業(yè)

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      1

      用戶屬性分析


      男性用戶對游戲相關(guān)直播以及興趣平臺更感興趣(比重超過60%),如Discord、Bigo等;女性用戶整體占比較低(絕大部分平臺不超過50%),更傾向圖片、生活分享的內(nèi)容,如Pinterest等平臺其占比則達(dá)60%以上。


      從年齡層面來看,青、中年化用戶群體占據(jù)主要比例;而娛樂、興趣、交友類平臺整體仍較為年輕化,該特征于非洲、中東部分國家表現(xiàn)更為突出。


      2

      品類偏好分析


      陌生人交友類App多排名于Top100榜單中部,該領(lǐng)域印度、巴西、印尼等國家市場競爭已較為激烈。而娛樂、興趣社區(qū)類App占比較小但多數(shù)產(chǎn)品排名穩(wěn)步增長。


      據(jù)搜索關(guān)鍵詞統(tǒng)計(jì),功能性強(qiáng)的垂直類頭部社媒(用戶圖片、視頻制作)的熱度高;另外,工作場景下社媒產(chǎn)品應(yīng)用仍存在空缺;如線上協(xié)作等形式更利于提升效率,隨著新興市場移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展,該領(lǐng)域同樣值得開發(fā)者予以關(guān)注。



      3

      用戶行為分析


      ●?社媒品類融合下,促進(jìn)電商、 娛樂、資訊等行業(yè)發(fā)展


      整體來看,線上聯(lián)系、消磨時間、瀏覽新聞等成為消費(fèi)者使用社媒的主要原因。但伴隨用戶滲透率提升,社媒類平臺開始逐漸成為電商、 游戲等行業(yè)的主要宣發(fā)渠道之一,社媒較強(qiáng)的用戶粘性和資訊性優(yōu)勢凸顯。



      ?社媒+電商:從獲取資訊到激發(fā)購買欲望,新興市場轉(zhuǎn)化率更為顯著


      近年來,社媒用戶在平臺獲取資訊的同時,線上購買占比也在逐漸增多,社媒平臺獨(dú)有的社群以及資訊分享屬性使得其長期獲得廣告主青睞。官方品牌運(yùn)營、KOL社媒營銷已為電商行業(yè)持續(xù)賦能,印尼、巴西等新興市場購物用戶對社媒平臺資訊認(rèn)可度更高,相對線上購買產(chǎn)品/服務(wù)的用戶轉(zhuǎn)化率占比也更為顯著。



      ●?社媒+視頻:社媒成為娛樂內(nèi)容主要傳播渠道,娛樂屬性進(jìn)一步增強(qiáng)


      視頻內(nèi)容以信息傳輸效率更高且覆蓋群體更廣的天然優(yōu)勢,快速進(jìn)入頭部社媒平臺并占據(jù)主要的內(nèi)容份額。當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)用戶更碎片化的娛樂需求、結(jié)合快速發(fā)展且質(zhì)量更高的網(wǎng)絡(luò)服務(wù),短視頻、直播類內(nèi)容紛紛進(jìn)入用戶粘性更高且量級龐大的社媒類平臺,占據(jù)用戶主要線上花費(fèi)時間。未來,游戲+直播+陌生人社交的形式將逐步興起,娛樂性內(nèi)容將賦予社媒平臺更強(qiáng)吸引力,傳統(tǒng)平臺面臨較大挑戰(zhàn)。



      ●?社媒+資訊:新興市場更樂于分享社媒平臺資訊內(nèi)容


      地域性:拉丁美洲、非洲信任程度、分享意愿更強(qiáng) ;該地區(qū)用戶對娛樂性新聞信任程度更高,超40%用戶愿意分享從社媒中獲取的新聞資訊,遠(yuǎn)高于全球平均的20-25%。


      針對中、小企業(yè)而言,社交+資訊為當(dāng)下主要開發(fā)方向之一。應(yīng)在保證內(nèi)容豐富度、及時性的基礎(chǔ)上下實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品功能的娛樂化;其次,垂類社交資訊平臺仍存在較大市場空缺,用戶需求旺盛。



      混合變現(xiàn)創(chuàng)造流量價(jià)值最大化

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      近五年,社媒平臺廣告收入規(guī)模及廣告成本穩(wěn)步增長,結(jié)合穩(wěn)步增長的收入規(guī)模、人均成本來看,社媒平臺廣告投放模式已相對成熟。全球頭部社交產(chǎn)品用戶量極大,以內(nèi)購收入為主,對于低付費(fèi)意愿的用戶來說,通過觀看激勵視頻可以解鎖部分功能,多元的二級頁面搭配插頁、橫幅等廣告場景,配合更多娛樂功能,如游戲、短視頻、音頻直播等,可以更大程度的提升用戶留存時間,增加廣告展示機(jī)會



      位置選擇上,要以用戶體驗(yàn)為前提,在主要空置區(qū)域進(jìn)行投放,避免遮擋、誤觸,以保證界面和功能的使用。結(jié)合產(chǎn)品特征定制廣告樣式、類別以及廣告模式,通過控制廣告時長、明確廣告素材等方式保證用戶的體驗(yàn)。除此之外,可以通過有、無CPM 目標(biāo)的價(jià)格設(shè)置策略進(jìn)行測試調(diào)優(yōu) ,實(shí)現(xiàn)獲得較高的平臺 eCPM和填充率,提升用戶廣告點(diǎn)擊和收益。


      激勵視頻廣告X插屏廣告組合建議


      最佳人均觀看次數(shù) 5-10次

      建議組合 2:1 =激勵視頻:插屏視頻

      建議激勵視頻展示頻率8-10次




      用戶對于社交與通訊此類 App 的使用習(xí)慣雖已成型,但伴隨新興市場不斷開拓成長,用戶品類偏好也在不斷變化。希望本篇分析對大家在賽道布局及品類選擇上有所幫助,助力開發(fā)者提前入局,把握商機(jī)。后續(xù)Pangle將對新聞資訊、圖書閱讀品類進(jìn)行重點(diǎn)解讀,敬請期待。



      本篇內(nèi)容數(shù)據(jù)來源:

      《全球新興市場移動應(yīng)用報(bào)告》Pangle&易觀分析出品






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