怎么做海外市場調(diào)研 | 泰國為例

Hi大家好，我是C姐。這篇文章以泰國為例來講講怎么做海外市場調(diào)研。

本文分以下幾部分：

什么是國際市場調(diào)研？

為什么要做海外市場調(diào)研？

如何選擇一個新市場？

怎么做海外市場調(diào)研？（以泰國為例）

? 國家概況

? (地理，人口，行政，政治，語言，宗教，經(jīng)濟等)

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泰國電子商務市場分析

（電商消費者行為，泰國主要電子商務平臺）

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泰國線下銷售市場分析

（泰國零售購物行為分析，泰國零售渠道，零售業(yè)的主要參與者，COVID對? ?零售渠道影響，泰國線下連鎖渠道）

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泰國社交偏好分析?

?（泰國互聯(lián)網(wǎng)使用情況，泰國移動互聯(lián)網(wǎng)滲透率，泰國社交媒體使用情況， 泰國三大社交電商）

什么是國際市場調(diào)研？?

百度百科解釋：

國際市場調(diào)研是指運用科學的調(diào)研方法與手段，系統(tǒng)地搜集、記錄、整理、分析有關國際市場的各種基本狀況及其影響因素，以幫助企業(yè)制定有效的市場營銷決策，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標。

在現(xiàn)代營銷觀念指導下，以滿足消費者需求為中心，研究產(chǎn)品從生產(chǎn)領域拓展到包括消費領域的全過程。

一個企業(yè)要想進入某一新市場，往往要求國際市場調(diào)研人員提供與此有關的一切信息——該國的政治局勢、法律制度、文化屬性、地理環(huán)境、市場特征、經(jīng)濟水平等。

為什么要做海外市場調(diào)研？

從以上概念可以看到，市場調(diào)研應該是一個企業(yè)或者品牌想要進去一個新市場之前必做的工作。尤其是從事業(yè)務和市場營銷崗位的人員，只有經(jīng)過周全細致的市場調(diào)研，你才能從整體上了解目標市場。

對當?shù)氐娘L土人情，人文習慣有知曉，才有可能做到本地化營銷，否則營銷策略和開發(fā)客戶的方向都有可能是錯誤的。導致勞而無功。

如何選擇一個新市場？

選擇一個新的市場起步，一般主要從以下幾個方面去考慮：

1. 空間：其實主要是看整個國家的人口基數(shù)。但是其實這個也不能完全按照大小來判斷。有些小國家如果你的產(chǎn)品很符合當?shù)匦枨笠彩强梢宰霰摹?/p>

2. 政局：除了人口和市場空間，還要看目標國家的政局是否穩(wěn)定，匯率，經(jīng)濟發(fā)展狀況等等。

常用模型：PEST【“PEST”模型包括政治（Political）、經(jīng)濟（Economic）、社會（social）和技術（Technological）四大方面的主要外部環(huán)境因素】；

3. 用戶：不同類型的客戶/用戶會呈現(xiàn)不同的響應行業(yè)外部環(huán)境的策略；

4. 競對：目標市場你這個行業(yè)的主要玩家有哪些？競爭對手在這個市場的渠道和營銷策略是什么；

5. 人脈：也需要綜合考慮文化交流，以及你在當?shù)氐娜嗣}熟悉的程度，比如以上條件都差不多的情況下，肯定是選當?shù)厝嗣}比較廣的市場開始。

選擇起步市場

東南亞就非常適合作為第一梯隊。

因為東南亞經(jīng)濟潛力大，人口眾多，華人也多，客戶講究性價比。

還有一個很重要的原因是， 歐美公司在東南亞的份額一般只有其全球10%左右，歐美才是他們的核心收入來源，所以面臨歐美企業(yè)的競爭壓力不大。

歐美企業(yè)太強大有時候干不過只能繞道。

談到最初選擇泰國作為京東首個海外發(fā)展的原因，京東泰國CEO楊啓焜也說道，“泰國的經(jīng)濟發(fā)展水平在東南亞國家里屬于比較健康的狀態(tài)，所以泰國是東南亞國家里面最適合中國產(chǎn)業(yè)、中國品牌出海的第一個試驗田，它不一定能做到全球或者東南亞最大，但是它是最適合品牌在海外試水的國家。”

在東南亞，最具潛力的國家是泰國、菲律賓、越南、印尼。

當然了，那些小國家也不容小覷，比如柬埔寨，這個看你業(yè)務模式定位了。

怎么做海外市場調(diào)研？

接下來我們以泰國市場為例來做一下市場調(diào)研。

市場調(diào)研分國家基本情況，線上銷售渠道，線下銷售渠道，社交媒體偏好等方面。

?泰國基礎情況

可以用以下工具來查看

工具：?國務院的一帶一路國別指南

網(wǎng)址：http://fec.mofcom.gov.cn/article/gbdqzn/

該網(wǎng)站涉及各國的基礎情況、政治、與中國的貿(mào)易等等，是了解該國基礎情況的重要指南。

下載指南就可以看到有很多關于泰國的基礎信息。可以直接下載下來研究一下。有這個文檔泰國的基礎信息基本可以掌握很全面了。

總結

泰國地理:?泰國地處中南半島中部， 東南臨太平洋泰國灣，西南臨印度洋安達曼海。西部及西北部與緬甸交界， 東北部與老撾毗鄰，東連柬埔寨，南接馬來西亞。

泰國面積：泰國國土面積51.3萬平方公里，在東南亞地區(qū)僅次于印度尼西亞、緬 甸；泰國首都曼谷屬于東7時區(qū)，比北京時間晚1小時。

泰國行政：泰國全國分北部、中部、南部、東部和東北部五個地區(qū)，共有77個府， 府下設縣、區(qū)、村。首都曼谷是唯一的府級直轄市，曼谷市長由直選產(chǎn)生。各府府尹為公務員，由內(nèi)政部任命。?

首都曼谷位于湄南河畔， 是泰國最大城市、東南亞第二大城市，也是泰國政治、經(jīng)濟、文化、交通 中心。

泰國政治：泰國實行君主立憲制。國王是國家元首和軍隊的最高統(tǒng)帥，是國家主權和統(tǒng)一的象征。

中泰關系：兩國已締結39組友好城市和省府。兩國人民間保持友好交往。

泰國語言：泰語為國語，官方語言為泰語和英語。每個地區(qū)都有自己的方言，但以中部曼谷地區(qū)的方言為標準語。潮州話、海南話、廣東話在泰籍華人中 使用較為普遍。此外還有馬來語和高棉語。

泰國宗教：主要有佛教、伊斯蘭教、天主教和印度教。佛教是泰國的國教，是泰國宗教和文化的重要組成部分。

泰國節(jié)假日：泰國節(jié)日較多，除國際性節(jié)日如公歷新年外，許多與宗教相關的節(jié)日 及王室紀念日都是法定假日。泰國華人眾多，民間也慶祝春節(jié)、 中秋節(jié)等中國傳統(tǒng)節(jié)日。

泰國經(jīng)濟：2010年以來泰國經(jīng)濟一直都呈現(xiàn)正增長。近5年來，受全球金融危機影響， 泰國經(jīng)濟呈波動趨勢。2018年全年經(jīng)濟復蘇向好，增長率達4.1%。

從以上總結可以看出，泰國經(jīng)濟發(fā)展良好，人口基礎也不錯，地理位置等各方面，都說明泰國是值得入手的一個不錯的海外市場。

泰國電子商務市場分析

現(xiàn)代技術和互聯(lián)網(wǎng)接入使泰國消費者能夠方便和簡單地管理他們的生活。

由于忙碌的生活方式和繁忙的日程安排，網(wǎng)上購物已成為泰國消費者的熱門選擇。

泰國電商消費行為

泰國的電子商務平臺以具有競爭力的價格和促銷活動向消費者提供各種產(chǎn)品和服務。

據(jù)泰國的數(shù)字購物者稱，網(wǎng)上購物的一些主要原因是方便和價格。

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研究表明，泰國消費者中最受歡迎的電子商務產(chǎn)品是手機和電子產(chǎn)品，因為提供了廣泛的促銷和重大折扣。

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關于付款方式，盡管泰國是一個以現(xiàn)金為基礎的社會，但由于最近的 COVID-19 大流行，它有助于采取社交疏遠措施，因此泰國在線消費者更喜歡使用信用卡付款。

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?泰國目前允許跨境電商銷售（即無須注冊泰國法律實體），且在泰國設立企業(yè)從事一般貿(mào)易也相對容易。

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世界銀行《2020年營商環(huán)境報告》中，泰國排名21，同期中國大陸排名僅31。

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相比國內(nèi)線上消費的普及，泰國用戶的線上消費習慣還在培養(yǎng)中，貿(mào)促會研究院副院長趙萍認為，疫情改變了泰國用戶消費習慣，電子商務作為新的載體是市場復蘇所帶來的市場需求的一個重要抓手。

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疫情也促進了泰國電商市場的蓬勃發(fā)展。2020年3月，泰國購物應用程序 的下載量在單月內(nèi)激增60%。

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?泰國三大主流電子商務平臺

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1 Shopee TH

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月均流量：41,757,300

Shopee于2015年在新加坡成立，是東南亞第二大電商平臺，隸屬騰訊系。

Shopee專注于泰國本地化，從當?shù)卣Z言到生態(tài)系統(tǒng)，服務于當?shù)氐奈幕季S與用戶體驗。

隨著東南亞移動化進程的加速，以移動端為主體的Shopee成功在2020年反超Lazada，奪得了泰國榜首的位置，占據(jù)了泰國電商市場處統(tǒng)治地位，是中國品牌跨境電商入駐與銷售的首選目的地。

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2 Lazada TH

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月均流量：34,700,667

Lazada隸屬阿里系，是東南亞規(guī)模最大、人氣最高的電商平臺。泰國是Lazada于2012年首批進入的市場之一。

流量角度，Lazada TH首次被Shopee超越，成為泰國第二大電商平臺，但是依然在泰國綜合電商電商占據(jù)主要領導地位，值得中國品牌入駐。

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3 JD Central

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月均流量：2,327,167

JD與Central集團成立了50億美元的合資企業(yè)JD Central ，于2018年9月在泰國剛一推出，就成為了泰國十大在線市場之一。

Central Group在泰國地區(qū)擁有完善的線下銷售網(wǎng)絡和品牌聲譽，同泰國本土的人才、市場和企業(yè)對接，為本地消費者提供正品保障的優(yōu)質(zhì)商品。

且借助京東特色的快速物流配送技術與服務，JD Central目前成為繼Lazada和Shopee之后，在泰國最具潛力的綜合性電商平臺（排名第三）。

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其中Lazada TH和Shopee TH，這兩大網(wǎng)站幾乎“承包”了泰國TOP10電商網(wǎng)站約85%的在線流量。都有成熟的用戶服務、商家營運與物流配套等體系。

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隨著泰國電子商務市場不斷證明其成功和不斷提升的競爭力，許多在線購物平臺也展示了維持和擴大客戶群的能力。

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對于泰國網(wǎng)購者來說，Shopee因其種類繁多的產(chǎn)品、促銷活動、簡單的平臺結構和及時的交付而成為該國最受歡迎的平臺。

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Facebook作為泰國最受歡迎的社交媒體平臺之一，泰國商家看到了通過 Facebook 頁面推廣和銷售產(chǎn)品的機會，F(xiàn)acebook 頁面正在成為該國社交商務的主要渠道。

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隨著消費者對網(wǎng)上購物的需求不斷增長，以及電子商務供應商的高效響應，泰國電子商務市場的未來似乎正在強勁而穩(wěn)定地蓬勃發(fā)展。

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?泰國線下零售市場分析

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泰國是東南亞經(jīng)濟最繁榮的國家之一。

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憑借著70萬人口，2020年，泰國的街道，尤其是在曼谷，充滿著當?shù)仄髽I(yè)和知名的現(xiàn)代零售商，以滿足潛在消費者。

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泰國的零售業(yè)正在不斷發(fā)展和改進，以滿足消費者日益增長的需求，而便利似乎是關鍵。

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近年來，批發(fā)和零售部門以及汽車維修和家庭用品部門為泰國的 GDP 貢獻了近 3 萬億泰銖。

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這很好地表明了泰國零售業(yè)對 GDP 的貢獻。盡管在冠狀病毒 (COVID-19) 大流行之后，泰國的零售業(yè)務受到負面影響，導致收縮 12%。

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泰國的零售購物行為

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作為東南亞最具影響力的經(jīng)濟體之一，泰國蓬勃發(fā)展的零售業(yè)已成為國內(nèi)外消費者關注的焦點。

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其首都曼谷是該國的主要零售中心，以其提供的各種產(chǎn)品和服務吸引著游客。

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除了旅游業(yè)，零售業(yè)的另一個主要驅(qū)動力是電子商務。互聯(lián)網(wǎng)在塑造消費者生活方式和最終消費者需求方面發(fā)揮了重要作用。

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受疫情影響，多個零售渠道銷售額下降，例如泰國超市銷售額大幅下降。

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這種情況導致供應商在這一前所未有的事件中采用了新的業(yè)務實踐。

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泰國零售渠道

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泰國的主要零售店主要由前三大億萬富翁家族主導，這些家族控制著 7-11、萬客隆、Big C、FamilyMart 和 Tops 等主要零售連鎖店。

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這些品牌是連鎖超市、便利店、大賣場和百貨公司。在主要零售商中，泰國消費者最喜歡的商店是樂購蓮花大賣場、Big C 和 Makro。

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除了傳統(tǒng)渠道，獨立雜貨店和零售商也很常見，因為泰國擁有非常受歡迎的“戶外市場”文化。近年來，隨著泰國互聯(lián)網(wǎng)滲透率的持續(xù)增長，在線零售渠道已成為產(chǎn)品分銷的額外媒介。

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在最流行的電子商務網(wǎng)站在泰國有 Lazada 和 Shopee，每個月的點擊量都超過 3000 萬次。最近，COVID-19 大流行極大地推動了在線購物的增加，因為消費者避免在實體店購物以抑制病毒的傳播。

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不同的細分市場正在為泰國的零售市場做出貢獻。食品和飲料行業(yè)無疑是泰國最大的零售行業(yè)之一。

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事實上，預計未來幾年餐飲服務行業(yè)零售業(yè)務的銷售額將增加。其他重要的零售領域，如電子產(chǎn)品和電器，也支持泰國零售業(yè)的增長。

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泰國人熱衷于新技術和新潮小玩意。在 COVID-19 大流行期間，經(jīng)濟至關重要，甚至是必要的，但泰國消費者仍然對電子產(chǎn)品有需求。一些消費者預計未來幾年將在電子產(chǎn)品上花費更多。

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傳統(tǒng)貿(mào)易向現(xiàn)代貿(mào)易的轉(zhuǎn)變

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隨著對產(chǎn)品需求的增加，泰國消費者正在改變他們購買產(chǎn)品的方式。傳統(tǒng)的市場交易和小型獨立企業(yè)正在被現(xiàn)代交易所取代，以滿足消費者的需求。

泰國現(xiàn)代零售商的類型包括便利店、超市、大賣場和折扣市場。這些現(xiàn)代零售商在泰國隨處可見，尤其是便利店，在 2020 年占現(xiàn)代貿(mào)易市場的大部分。同年，泰國有超過 1.7 萬家便利店。自2017年以來，這一數(shù)字一直在增加。

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泰國零售業(yè)的主要參與者

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泰國的零售業(yè)競爭激烈，眾多零售公司爭奪市場份額。很明顯，泰國零售業(yè)的最大參與者是CP All Public Company Limited，僅在 2020 年第一季度，其門店就產(chǎn)生了約 1460 億泰銖的收入。CP All是泰國分布最廣、知名度最高的便利店7-11的擁有者，占據(jù)了泰國便利店的大部分份額。

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除了在線零售的擴張外，便利店也呈現(xiàn)增長趨勢，因為此類商店幾乎無處不在，讓消費者減少了購買雜貨的時間。

此外，由于大流行導致健康意識增強，泰國的許多消費者選擇購買有機和本地產(chǎn)品。

除了通常通過主要網(wǎng)點購買的主流品牌外，泰國人還可以選擇購買“One Tambon One Product”（OTOP）品牌，這些品牌是由政府資助的每個街道的小型本地企業(yè)。

COVID-19 的情況無疑對 OTOP 業(yè)務產(chǎn)生了負面影響，但是，由于大多數(shù)消費者即使在放寬 COVID 規(guī)定后仍計劃在線購買產(chǎn)品，因此政府一直在努力推動 OTOP 產(chǎn)品進行在線分銷。

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泰國線下大型連鎖渠道

（主要介紹科技電子產(chǎn)品類，沒辦法，C姐一直從事的是這個品類相關的，大家可以借鑒參考）

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JIB：JIB電腦集團是泰國一家專門售賣電腦和資訊科技產(chǎn)品的百貨公司，并經(jīng)營一個購物網(wǎng)站，提供三星、優(yōu)派、宏碁、華碩等品牌的電子產(chǎn)品。也銷售各種3C類產(chǎn)品和設備，如筆記本電腦、PC、主板、CPU、RAM、硬盤和拇指驅(qū)動器等。

JIB現(xiàn)在已經(jīng)成長為泰國領先的IT產(chǎn)品在線交易平臺。月流量估算超過300萬。

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同時擁有線上商城和線下連鎖店。是3C類產(chǎn)品尤其是手機電腦配件等特別需要拿下的連鎖渠道。

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還有很多其他渠道。。。

本文為C姐品牌學院VIP會員專屬閱讀文章。全文約8000字。

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