怎么做海外市場調(diào)研 | 泰國為例

Hi大家好，我是C姐。這篇文章以泰國為例來講講怎么做海外市場調(diào)研。

本文分以下幾部分：

什么是國際市場調(diào)研？

為什么要做海外市場調(diào)研？

如何選擇一個(gè)新市場？

怎么做海外市場調(diào)研？（以泰國為例）

? 國家概況

? (地理，人口，行政，政治，語言，宗教，經(jīng)濟(jì)等)

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泰國電子商務(wù)市場分析

（電商消費(fèi)者行為，泰國主要電子商務(wù)平臺(tái)）

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泰國線下銷售市場分析

（泰國零售購物行為分析，泰國零售渠道，零售業(yè)的主要參與者，COVID對? ?零售渠道影響，泰國線下連鎖渠道）

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泰國社交偏好分析?

?（泰國互聯(lián)網(wǎng)使用情況，泰國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透率，泰國社交媒體使用情況， 泰國三大社交電商）

什么是國際市場調(diào)研？?

百度百科解釋：

國際市場調(diào)研是指運(yùn)用科學(xué)的調(diào)研方法與手段，系統(tǒng)地搜集、記錄、整理、分析有關(guān)國際市場的各種基本狀況及其影響因素，以幫助企業(yè)制定有效的市場營銷決策，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)。

在現(xiàn)代營銷觀念指導(dǎo)下，以滿足消費(fèi)者需求為中心，研究產(chǎn)品從生產(chǎn)領(lǐng)域拓展到包括消費(fèi)領(lǐng)域的全過程。

一個(gè)企業(yè)要想進(jìn)入某一新市場，往往要求國際市場調(diào)研人員提供與此有關(guān)的一切信息——該國的政治局勢、法律制度、文化屬性、地理環(huán)境、市場特征、經(jīng)濟(jì)水平等。

為什么要做海外市場調(diào)研？

從以上概念可以看到，市場調(diào)研應(yīng)該是一個(gè)企業(yè)或者品牌想要進(jìn)去一個(gè)新市場之前必做的工作。尤其是從事業(yè)務(wù)和市場營銷崗位的人員，只有經(jīng)過周全細(xì)致的市場調(diào)研，你才能從整體上了解目標(biāo)市場。

對當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)土人情，人文習(xí)慣有知曉，才有可能做到本地化營銷，否則營銷策略和開發(fā)客戶的方向都有可能是錯(cuò)誤的。導(dǎo)致勞而無功。

如何選擇一個(gè)新市場？

選擇一個(gè)新的市場起步，一般主要從以下幾個(gè)方面去考慮：

1. 空間：其實(shí)主要是看整個(gè)國家的人口基數(shù)。但是其實(shí)這個(gè)也不能完全按照大小來判斷。有些小國家如果你的產(chǎn)品很符合當(dāng)?shù)匦枨笠彩强梢宰霰摹?/p>

2. 政局：除了人口和市場空間，還要看目標(biāo)國家的政局是否穩(wěn)定，匯率，經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r等等。

常用模型：PEST【“PEST”模型包括政治（Political）、經(jīng)濟(jì)（Economic）、社會(huì)（social）和技術(shù)（Technological）四大方面的主要外部環(huán)境因素】；

3. 用戶：不同類型的客戶/用戶會(huì)呈現(xiàn)不同的響應(yīng)行業(yè)外部環(huán)境的策略；

4. 競對：目標(biāo)市場你這個(gè)行業(yè)的主要玩家有哪些？競爭對手在這個(gè)市場的渠道和營銷策略是什么；

5. 人脈：也需要綜合考慮文化交流，以及你在當(dāng)?shù)氐娜嗣}熟悉的程度，比如以上條件都差不多的情況下，肯定是選當(dāng)?shù)厝嗣}比較廣的市場開始。

選擇起步市場

東南亞就非常適合作為第一梯隊(duì)。

因?yàn)闁|南亞經(jīng)濟(jì)潛力大，人口眾多，華人也多，客戶講究性價(jià)比。

還有一個(gè)很重要的原因是， 歐美公司在東南亞的份額一般只有其全球10%左右，歐美才是他們的核心收入來源，所以面臨歐美企業(yè)的競爭壓力不大。

歐美企業(yè)太強(qiáng)大有時(shí)候干不過只能繞道。

談到最初選擇泰國作為京東首個(gè)海外發(fā)展的原因，京東泰國CEO楊啓焜也說道，“泰國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平在東南亞國家里屬于比較健康的狀態(tài)，所以泰國是東南亞國家里面最適合中國產(chǎn)業(yè)、中國品牌出海的第一個(gè)試驗(yàn)田，它不一定能做到全球或者東南亞最大，但是它是最適合品牌在海外試水的國家?！?/span>

在東南亞，最具潛力的國家是泰國、菲律賓、越南、印尼。

當(dāng)然了，那些小國家也不容小覷，比如柬埔寨，這個(gè)看你業(yè)務(wù)模式定位了。

怎么做海外市場調(diào)研？

接下來我們以泰國市場為例來做一下市場調(diào)研。

市場調(diào)研分國家基本情況，線上銷售渠道，線下銷售渠道，社交媒體偏好等方面。

?泰國基礎(chǔ)情況

可以用以下工具來查看

工具：?國務(wù)院的一帶一路國別指南

網(wǎng)址：http://fec.mofcom.gov.cn/article/gbdqzn/

該網(wǎng)站涉及各國的基礎(chǔ)情況、政治、與中國的貿(mào)易等等，是了解該國基礎(chǔ)情況的重要指南。

下載指南就可以看到有很多關(guān)于泰國的基礎(chǔ)信息。可以直接下載下來研究一下。有這個(gè)文檔泰國的基礎(chǔ)信息基本可以掌握很全面了。

總結(jié)

泰國地理:?泰國地處中南半島中部， 東南臨太平洋泰國灣，西南臨印度洋安達(dá)曼海。西部及西北部與緬甸交界， 東北部與老撾毗鄰，東連柬埔寨，南接馬來西亞。

泰國面積：泰國國土面積51.3萬平方公里，在東南亞地區(qū)僅次于印度尼西亞、緬 甸；泰國首都曼谷屬于東7時(shí)區(qū)，比北京時(shí)間晚1小時(shí)。

泰國行政：泰國全國分北部、中部、南部、東部和東北部五個(gè)地區(qū)，共有77個(gè)府， 府下設(shè)縣、區(qū)、村。首都曼谷是唯一的府級直轄市，曼谷市長由直選產(chǎn)生。各府府尹為公務(wù)員，由內(nèi)政部任命。?

首都曼谷位于湄南河畔， 是泰國最大城市、東南亞第二大城市，也是泰國政治、經(jīng)濟(jì)、文化、交通 中心。

泰國政治：泰國實(shí)行君主立憲制。國王是國家元首和軍隊(duì)的最高統(tǒng)帥，是國家主權(quán)和統(tǒng)一的象征。

中泰關(guān)系：兩國已締結(jié)39組友好城市和省府。兩國人民間保持友好交往。

泰國語言：泰語為國語，官方語言為泰語和英語。每個(gè)地區(qū)都有自己的方言，但以中部曼谷地區(qū)的方言為標(biāo)準(zhǔn)語。潮州話、海南話、廣東話在泰籍華人中 使用較為普遍。此外還有馬來語和高棉語。

泰國宗教：主要有佛教、伊斯蘭教、天主教和印度教。佛教是泰國的國教，是泰國宗教和文化的重要組成部分。

泰國節(jié)假日：泰國節(jié)日較多，除國際性節(jié)日如公歷新年外，許多與宗教相關(guān)的節(jié)日 及王室紀(jì)念日都是法定假日。泰國華人眾多，民間也慶祝春節(jié)、 中秋節(jié)等中國傳統(tǒng)節(jié)日。

泰國經(jīng)濟(jì)：2010年以來泰國經(jīng)濟(jì)一直都呈現(xiàn)正增長。近5年來，受全球金融危機(jī)影響， 泰國經(jīng)濟(jì)呈波動(dòng)趨勢。2018年全年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇向好，增長率達(dá)4.1%。

從以上總結(jié)可以看出，泰國經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好，人口基礎(chǔ)也不錯(cuò)，地理位置等各方面，都說明泰國是值得入手的一個(gè)不錯(cuò)的海外市場。

泰國電子商務(wù)市場分析

現(xiàn)代技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)接入使泰國消費(fèi)者能夠方便和簡單地管理他們的生活。

由于忙碌的生活方式和繁忙的日程安排，網(wǎng)上購物已成為泰國消費(fèi)者的熱門選擇。

泰國電商消費(fèi)行為

泰國的電子商務(wù)平臺(tái)以具有競爭力的價(jià)格和促銷活動(dòng)向消費(fèi)者提供各種產(chǎn)品和服務(wù)。

據(jù)泰國的數(shù)字購物者稱，網(wǎng)上購物的一些主要原因是方便和價(jià)格。

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研究表明，泰國消費(fèi)者中最受歡迎的電子商務(wù)產(chǎn)品是手機(jī)和電子產(chǎn)品，因?yàn)樘峁┝藦V泛的促銷和重大折扣。

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關(guān)于付款方式，盡管泰國是一個(gè)以現(xiàn)金為基礎(chǔ)的社會(huì)，但由于最近的 COVID-19 大流行，它有助于采取社交疏遠(yuǎn)措施，因此泰國在線消費(fèi)者更喜歡使用信用卡付款。

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?泰國目前允許跨境電商銷售（即無須注冊泰國法律實(shí)體），且在泰國設(shè)立企業(yè)從事一般貿(mào)易也相對容易。

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世界銀行《2020年?duì)I商環(huán)境報(bào)告》中，泰國排名21，同期中國大陸排名僅31。

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相比國內(nèi)線上消費(fèi)的普及，泰國用戶的線上消費(fèi)習(xí)慣還在培養(yǎng)中，貿(mào)促會(huì)研究院副院長趙萍認(rèn)為，疫情改變了泰國用戶消費(fèi)習(xí)慣，電子商務(wù)作為新的載體是市場復(fù)蘇所帶來的市場需求的一個(gè)重要抓手。

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疫情也促進(jìn)了泰國電商市場的蓬勃發(fā)展。2020年3月，泰國購物應(yīng)用程序 的下載量在單月內(nèi)激增60%。

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?泰國三大主流電子商務(wù)平臺(tái)

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1 Shopee TH

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月均流量：41,757,300

Shopee于2015年在新加坡成立，是東南亞第二大電商平臺(tái)，隸屬騰訊系。

Shopee專注于泰國本地化，從當(dāng)?shù)卣Z言到生態(tài)系統(tǒng)，服務(wù)于當(dāng)?shù)氐奈幕季S與用戶體驗(yàn)。

隨著東南亞移動(dòng)化進(jìn)程的加速，以移動(dòng)端為主體的Shopee成功在2020年反超Lazada，奪得了泰國榜首的位置，占據(jù)了泰國電商市場處統(tǒng)治地位，是中國品牌跨境電商入駐與銷售的首選目的地。

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2 Lazada TH

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月均流量：34,700,667

Lazada隸屬阿里系，是東南亞規(guī)模最大、人氣最高的電商平臺(tái)。泰國是Lazada于2012年首批進(jìn)入的市場之一。

流量角度，Lazada TH首次被Shopee超越，成為泰國第二大電商平臺(tái)，但是依然在泰國綜合電商電商占據(jù)主要領(lǐng)導(dǎo)地位，值得中國品牌入駐。

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3 JD Central

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月均流量：2,327,167

JD與Central集團(tuán)成立了50億美元的合資企業(yè)JD Central ，于2018年9月在泰國剛一推出，就成為了泰國十大在線市場之一。

Central Group在泰國地區(qū)擁有完善的線下銷售網(wǎng)絡(luò)和品牌聲譽(yù)，同泰國本土的人才、市場和企業(yè)對接，為本地消費(fèi)者提供正品保障的優(yōu)質(zhì)商品。

且借助京東特色的快速物流配送技術(shù)與服務(wù)，JD Central目前成為繼Lazada和Shopee之后，在泰國最具潛力的綜合性電商平臺(tái)（排名第三）。

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其中Lazada TH和Shopee TH，這兩大網(wǎng)站幾乎“承包”了泰國TOP10電商網(wǎng)站約85%的在線流量。都有成熟的用戶服務(wù)、商家營運(yùn)與物流配套等體系。

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隨著泰國電子商務(wù)市場不斷證明其成功和不斷提升的競爭力，許多在線購物平臺(tái)也展示了維持和擴(kuò)大客戶群的能力。

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對于泰國網(wǎng)購者來說，Shopee因其種類繁多的產(chǎn)品、促銷活動(dòng)、簡單的平臺(tái)結(jié)構(gòu)和及時(shí)的交付而成為該國最受歡迎的平臺(tái)。

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Facebook作為泰國最受歡迎的社交媒體平臺(tái)之一，泰國商家看到了通過 Facebook 頁面推廣和銷售產(chǎn)品的機(jī)會(huì)，F(xiàn)acebook 頁面正在成為該國社交商務(wù)的主要渠道。

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隨著消費(fèi)者對網(wǎng)上購物的需求不斷增長，以及電子商務(wù)供應(yīng)商的高效響應(yīng)，泰國電子商務(wù)市場的未來似乎正在強(qiáng)勁而穩(wěn)定地蓬勃發(fā)展。

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?泰國線下零售市場分析

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泰國是東南亞經(jīng)濟(jì)最繁榮的國家之一。

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憑借著70萬人口，2020年，泰國的街道，尤其是在曼谷，充滿著當(dāng)?shù)仄髽I(yè)和知名的現(xiàn)代零售商，以滿足潛在消費(fèi)者。

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泰國的零售業(yè)正在不斷發(fā)展和改進(jìn)，以滿足消費(fèi)者日益增長的需求，而便利似乎是關(guān)鍵。

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近年來，批發(fā)和零售部門以及汽車維修和家庭用品部門為泰國的 GDP 貢獻(xiàn)了近 3 萬億泰銖。

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這很好地表明了泰國零售業(yè)對 GDP 的貢獻(xiàn)。盡管在冠狀病毒 (COVID-19) 大流行之后，泰國的零售業(yè)務(wù)受到負(fù)面影響，導(dǎo)致收縮 12%。

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泰國的零售購物行為

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作為東南亞最具影響力的經(jīng)濟(jì)體之一，泰國蓬勃發(fā)展的零售業(yè)已成為國內(nèi)外消費(fèi)者關(guān)注的焦點(diǎn)。

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其首都曼谷是該國的主要零售中心，以其提供的各種產(chǎn)品和服務(wù)吸引著游客。

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除了旅游業(yè)，零售業(yè)的另一個(gè)主要驅(qū)動(dòng)力是電子商務(wù)。互聯(lián)網(wǎng)在塑造消費(fèi)者生活方式和最終消費(fèi)者需求方面發(fā)揮了重要作用。

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受疫情影響，多個(gè)零售渠道銷售額下降，例如泰國超市銷售額大幅下降。

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這種情況導(dǎo)致供應(yīng)商在這一前所未有的事件中采用了新的業(yè)務(wù)實(shí)踐。

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泰國零售渠道

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泰國的主要零售店主要由前三大億萬富翁家族主導(dǎo)，這些家族控制著 7-11、萬客隆、Big C、FamilyMart 和 Tops 等主要零售連鎖店。

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這些品牌是連鎖超市、便利店、大賣場和百貨公司。在主要零售商中，泰國消費(fèi)者最喜歡的商店是樂購蓮花大賣場、Big C 和 Makro。

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除了傳統(tǒng)渠道，獨(dú)立雜貨店和零售商也很常見，因?yàn)樘﹪鴵碛蟹浅Ｊ軞g迎的“戶外市場”文化。近年來，隨著泰國互聯(lián)網(wǎng)滲透率的持續(xù)增長，在線零售渠道已成為產(chǎn)品分銷的額外媒介。

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在最流行的電子商務(wù)網(wǎng)站在泰國有 Lazada 和 Shopee，每個(gè)月的點(diǎn)擊量都超過 3000 萬次。最近，COVID-19 大流行極大地推動(dòng)了在線購物的增加，因?yàn)橄M(fèi)者避免在實(shí)體店購物以抑制病毒的傳播。

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不同的細(xì)分市場正在為泰國的零售市場做出貢獻(xiàn)。食品和飲料行業(yè)無疑是泰國最大的零售行業(yè)之一。

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事實(shí)上，預(yù)計(jì)未來幾年餐飲服務(wù)行業(yè)零售業(yè)務(wù)的銷售額將增加。其他重要的零售領(lǐng)域，如電子產(chǎn)品和電器，也支持泰國零售業(yè)的增長。

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泰國人熱衷于新技術(shù)和新潮小玩意。在 COVID-19 大流行期間，經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要，甚至是必要的，但泰國消費(fèi)者仍然對電子產(chǎn)品有需求。一些消費(fèi)者預(yù)計(jì)未來幾年將在電子產(chǎn)品上花費(fèi)更多。

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傳統(tǒng)貿(mào)易向現(xiàn)代貿(mào)易的轉(zhuǎn)變

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隨著對產(chǎn)品需求的增加，泰國消費(fèi)者正在改變他們購買產(chǎn)品的方式。傳統(tǒng)的市場交易和小型獨(dú)立企業(yè)正在被現(xiàn)代交易所取代，以滿足消費(fèi)者的需求。

泰國現(xiàn)代零售商的類型包括便利店、超市、大賣場和折扣市場。這些現(xiàn)代零售商在泰國隨處可見，尤其是便利店，在 2020 年占現(xiàn)代貿(mào)易市場的大部分。同年，泰國有超過 1.7 萬家便利店。自2017年以來，這一數(shù)字一直在增加。

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泰國零售業(yè)的主要參與者

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泰國的零售業(yè)競爭激烈，眾多零售公司爭奪市場份額。很明顯，泰國零售業(yè)的最大參與者是CP All Public Company Limited，僅在 2020 年第一季度，其門店就產(chǎn)生了約 1460 億泰銖的收入。CP All是泰國分布最廣、知名度最高的便利店7-11的擁有者，占據(jù)了泰國便利店的大部分份額。

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除了在線零售的擴(kuò)張外，便利店也呈現(xiàn)增長趨勢，因?yàn)榇祟惿痰陰缀鯚o處不在，讓消費(fèi)者減少了購買雜貨的時(shí)間。

此外，由于大流行導(dǎo)致健康意識(shí)增強(qiáng)，泰國的許多消費(fèi)者選擇購買有機(jī)和本地產(chǎn)品。

除了通常通過主要網(wǎng)點(diǎn)購買的主流品牌外，泰國人還可以選擇購買“One Tambon One Product”（OTOP）品牌，這些品牌是由政府資助的每個(gè)街道的小型本地企業(yè)。

COVID-19 的情況無疑對 OTOP 業(yè)務(wù)產(chǎn)生了負(fù)面影響，但是，由于大多數(shù)消費(fèi)者即使在放寬 COVID 規(guī)定后仍計(jì)劃在線購買產(chǎn)品，因此政府一直在努力推動(dòng) OTOP 產(chǎn)品進(jìn)行在線分銷。

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泰國線下大型連鎖渠道

（主要介紹科技電子產(chǎn)品類，沒辦法，C姐一直從事的是這個(gè)品類相關(guān)的，大家可以借鑒參考）

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JIB：JIB電腦集團(tuán)是泰國一家專門售賣電腦和資訊科技產(chǎn)品的百貨公司，并經(jīng)營一個(gè)購物網(wǎng)站，提供三星、優(yōu)派、宏碁、華碩等品牌的電子產(chǎn)品。也銷售各種3C類產(chǎn)品和設(shè)備，如筆記本電腦、PC、主板、CPU、RAM、硬盤和拇指驅(qū)動(dòng)器等。

JIB現(xiàn)在已經(jīng)成長為泰國領(lǐng)先的IT產(chǎn)品在線交易平臺(tái)。月流量估算超過300萬。

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同時(shí)擁有線上商城和線下連鎖店。是3C類產(chǎn)品尤其是手機(jī)電腦配件等特別需要拿下的連鎖渠道。

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還有很多其他渠道。。。

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