? ?牌桌兩端，只剩中美。很長一段時(shí)間內(nèi)，關(guān)稅戰(zhàn)乃至整個(gè)中美博弈都不會(huì)有一個(gè)明確的終點(diǎn)。大國間的博弈會(huì)在碎片化、階段性和特定領(lǐng)域的妥協(xié)中慢慢演化。除了巨額關(guān)稅外，特朗普也全面叫停了“小額豁免”。即之前凡通過直郵交付給個(gè)人買家、價(jià)值低于800美元的包裹可免稅進(jìn)入美國的政策，此項(xiàng)政策也是Shein、Temu等跨境電商平臺得以在美國市場蓬勃發(fā)展的基礎(chǔ)之一。叫停后，依附幾大平臺開展跨境小包、沒有備貨海外倉的中小賣家受影響巨大。海外倉會(huì)否成為跨境賣家的標(biāo)配？
答案是肯定的。
早在去年，Temu就開始全面向半托管模式轉(zhuǎn)型，鼓勵(lì)商家通過海外倉備貨實(shí)現(xiàn)本地化銷售；Shein已經(jīng)在美國搭建起三個(gè)大型配送中心，以加速物流配送和服務(wù)相應(yīng)速度。
關(guān)稅政策雖然會(huì)在短期時(shí)間內(nèi)讓存量的商家更多置辦海外倉，不過長期來看，這提高了從事跨境電商的門檻。而且哪怕轉(zhuǎn)變?yōu)楸镜仉娚?，在面向SKU眾多、更迭極快的品類（比如服飾），短期內(nèi)也很難判斷在美國庫存的配置，仍然存在不小商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)然。今天的全球供應(yīng)鏈早已不是線性結(jié)構(gòu)，而是高度交織的系統(tǒng)工程，完全繞開中國并不現(xiàn)實(shí)，但可以部分轉(zhuǎn)移。供應(yīng)鏈遷往東南亞和墨西哥是最普遍的選擇。
這種轉(zhuǎn)移不可能一開始就全部切換為自己生產(chǎn)，而是循序漸進(jìn)，先以部分自己生產(chǎn)加部分外部協(xié)助，尋找平衡點(diǎn)。較為可行的做法是，前期將中國原材料或者半成品運(yùn)到國外去組裝和包裝，后期則在本地生產(chǎn)一些原材料或者外協(xié)。通過布局東南亞等海外工廠，再全鏈路考慮自有工廠的生產(chǎn)成本。
一般來說，抱團(tuán)遷移會(huì)是更為普遍和可行的方式，即產(chǎn)業(yè)鏈的上下游一起遷移。但這勢必會(huì)造成國內(nèi)工人的崗位大幅減少，原工廠周邊服務(wù)性的業(yè)務(wù)也可能因?yàn)楫a(chǎn)能外溢造成業(yè)務(wù)損失。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上游核心供應(yīng)商的合作，遷移不出去的那部分供應(yīng)鏈都是比較核心的，理論上他們的業(yè)務(wù)受影響程度會(huì)小一些，甚至因?yàn)橹圃鞓I(yè)外溢帶來更大的業(yè)務(wù)可能性。
不同的企業(yè)有不同的應(yīng)對。勞動(dòng)密集型為主的產(chǎn)業(yè)，東南亞國家出口美國的關(guān)稅政策優(yōu)勢和低成本優(yōu)勢，會(huì)逐漸替代中國制造。但如果品牌出海，將供應(yīng)鏈選擇落地在東南亞或者墨西哥、非洲都是必要的，東南亞的優(yōu)勢是成本低廉，墨西哥則與美國市場接近，享有關(guān)稅優(yōu)惠。
但遷往墨西哥，同樣有許多不穩(wěn)定因素，首當(dāng)其沖就是原產(chǎn)地證明。
所謂原產(chǎn)地證明，包含兩部分，第一部分是獲得當(dāng)?shù)谻.O.（即Certificate of Origin），第二部分是滿足進(jìn)入美國時(shí)CBP申報(bào)針對原產(chǎn)地的要求，后者取決于相關(guān)第三國是否和美國簽署貿(mào)易互惠條例以及是否屬于普惠制原產(chǎn)地規(guī)則的適用國。簡而言之，就是為了杜絕用轉(zhuǎn)口貿(mào)易或簡單的零部件拼接來避稅。根據(jù)美墨加協(xié)定，若產(chǎn)品在生產(chǎn)加工的過程中使用了非原產(chǎn)于美國、加拿大和墨西哥的材料（例如：從中國進(jìn)口的原材料），則不再屬于完全獲得產(chǎn)品，該產(chǎn)品是否能夠獲得原產(chǎn)地資格，需要判斷是否發(fā)生了實(shí)質(zhì)性改變，如果沒有發(fā)生實(shí)質(zhì)性改變，需要判斷區(qū)域價(jià)值含量標(biāo)準(zhǔn)是否達(dá)到最低標(biāo)準(zhǔn)（交易價(jià)值法不低于60% /成本法不低于50%）墨西哥政府正通過削減關(guān)稅優(yōu)惠、提高進(jìn)口免交增值稅門檻等方式大力促進(jìn)本地化供應(yīng)鏈的發(fā)展，這和中國曾經(jīng)走過的路徑相似。后續(xù)，墨西哥政府也一定會(huì)再對中國加征關(guān)稅，這是墨方向美方繳納的“投名狀”之一。中國出海企業(yè)應(yīng)該提早布局，對墨西哥的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型本地化。擺在Temu、Shein等面前的，幾乎只有“本地化”一條路。
受“小額豁免”取消影響，TikTok Shop近日向美區(qū)賣家發(fā)布通知，將自5月2日起，對入境商品征收30%從價(jià)稅，并分階段加收單件25美元（6月1日前）或50美元（6月1日后）的特定關(guān)稅，同時(shí)要求承運(yùn)人繳納國際保證金。Temu和Shein目前尚未公布應(yīng)對舉措。
受波及的平臺型巨頭將全面國際化，在當(dāng)?shù)亻_展業(yè)務(wù)，區(qū)分國內(nèi)和國外供應(yīng)鏈。
Temu和Shein都已在多個(gè)國家推動(dòng)更深入的本地化，加速招攬本地商家。Shein在土耳其、巴西等地布局產(chǎn)能，Temu則計(jì)劃在4-6月開放6個(gè)“本對本站點(diǎn)”（local-to-local）和9個(gè)“半托站點(diǎn)”（都面向擁有本土發(fā)貨能力的賣家，前者針對海外本地主體公司，后者針對中國主體公司）。近日，Temu與DHL簽署了備忘錄。備忘錄稱，DHL集團(tuán)將運(yùn)用其專業(yè)物流能力支持Temu在歐洲的本地化運(yùn)營，特別是其“本對本”商業(yè)模式。這一模式使本土企業(yè)能夠在Temu平臺上直接向本地消費(fèi)者銷售，并完成本地履約。Temu預(yù)計(jì)，其歐洲總銷售額的80%將來自這一模式。
如果美國市場受到影響，歐盟最有潛力成為匹配中國的市場。2024年，歐盟27國GDP達(dá)19.4萬億美元，人均GDP超4萬美元，消費(fèi)結(jié)構(gòu)以高端制造（德國汽車、瑞士鐘表）、文化創(chuàng)意（法國奢侈品、意大利時(shí)尚）、綠色科技（丹麥風(fēng)電、瑞典環(huán)保技術(shù)）為主，與中國 “制造業(yè)升級 + 消費(fèi)升級”需求高度契合。美國是亞馬遜的舒適區(qū)。它的比價(jià)系統(tǒng)幾乎是貼身Temu在打，且因?yàn)橛幸?guī)模效應(yīng)，亞馬遜FBA（物流服務(wù)）比第三方價(jià)格還低，但在歐洲亞馬遜就沒有類似地位，Temu也的確在向歐洲挺進(jìn)。是的，關(guān)稅加征對家具和玩具、紡織品、汽車零部件、化工產(chǎn)品、鋼鐵和鋁制品等行業(yè)均有較大沖擊。這些依賴低端供應(yīng)鏈的企業(yè)對美國市場依賴性強(qiáng)，替代市場開拓相對較為困難。
具體到光伏、儲能、鋰電等新能源產(chǎn)業(yè)，美國市場也是兵家必爭之地。美國傳統(tǒng)能源發(fā)達(dá)，但新能源是全新產(chǎn)業(yè)，天花板足夠高。目前美國鋰電池對中國依賴度超過70%，特別是儲能系統(tǒng)和低成本電動(dòng)車需要的磷酸鐵鋰電池，則完全依賴中國供應(yīng)。當(dāng)下，美國使用新能源尚處于起步階段，谷歌、蘋果、Meta都在建立自己的數(shù)據(jù)中心。中國新能源制造業(yè)幾近飽和，出海美國也是最大的出路之一。短期通過談判爭取過渡期，為產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整贏得時(shí)間，長期則利用美國“既要脫鉤又需中國產(chǎn)能”的矛盾，鎖定中國產(chǎn)品的不可替代性。最終中國新能源產(chǎn)業(yè)需以技術(shù)迭代+全球產(chǎn)能網(wǎng)絡(luò)+標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)權(quán)構(gòu)建護(hù)城河，有望將關(guān)稅壓力轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)升級動(dòng)力，實(shí)現(xiàn)從“中國制造”到“全球智造”的跨越。這是目前的最優(yōu)解。
政策風(fēng)險(xiǎn)只是赴美建廠難的表層原因，更系統(tǒng)性的問題是美國社會(huì)并不具備建立制造業(yè)工廠的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。成本高且極度缺乏產(chǎn)業(yè)工人人群，且相較于人工成本問題，產(chǎn)業(yè)鏈集群問題更為棘手。
低端制造比拼的是原材料和勞工成本，中高端制造則是供應(yīng)鏈整合、復(fù)雜設(shè)計(jì)，以及成千上萬工程師與熟練技工的系統(tǒng)協(xié)作能力。制造業(yè)競爭拼“系統(tǒng)組織力”——能不能同時(shí)調(diào)動(dòng)工程、質(zhì)量、合規(guī)、客戶交付等多個(gè)模塊，并在地理上跨區(qū)協(xié)作。美墨加協(xié)議完全排除在對等關(guān)稅之外，2023年對美國的出口約占墨西哥GDP的26.4%，這其中大概75%-85%是通過美墨加協(xié)議以零關(guān)稅出口到美國。比起數(shù)倍、數(shù)十倍成本完全到美國建設(shè)，在墨西哥“曲線救國”仍然算得上制造業(yè)應(yīng)對復(fù)雜中美局勢的最優(yōu)解之一，甚至有些企業(yè)家要求要完全（至少表面上）成為墨西哥公司。答案是否定的。
作為兩個(gè)維度上的選擇，前者是股權(quán)與戰(zhàn)略主張層面的獨(dú)立性，后者是執(zhí)行與運(yùn)營層面的本地適應(yīng)性。一家中國公司完全可以在保持主要股東結(jié)構(gòu)不變的前提下，做到用本地團(tuán)隊(duì)服務(wù)本地客戶、合規(guī)本地化、組織機(jī)制本地適配。這在汽車、能源、醫(yī)療等行業(yè)都已經(jīng)有成熟先例。真正的問題在于，企業(yè)是否愿意且能夠在戰(zhàn)略層面清晰判斷“哪些部分可以共享，哪些必須拆分”。比如，美國《公司企業(yè)透明》法案就對10%+持股人的護(hù)照結(jié)構(gòu)有明確要求，這種政策紅線是“做自己”要考慮的邊界，但并不妨礙企業(yè)去做“更聰明的本土化”。以新能源產(chǎn)業(yè)為例，只要能在美國建廠的生產(chǎn)商，都絕對不缺少客戶。但鑒于地緣政治和能源行業(yè)的敏感，最重要的是前期做好戰(zhàn)略規(guī)劃，最好找到美國的投資人和渠道戰(zhàn)略伙伴，盡快本地化供應(yīng)鏈，避免將來踩雷，導(dǎo)致長期投資風(fēng)險(xiǎn)。依然是，但全球化正在重構(gòu)。
全球化的語境以后將不再是某一、某些單一市場的擴(kuò)張，而是更區(qū)域化的價(jià)值鏈重組。中美固然是兩個(gè)最重要的大市場，但真正具備機(jī)會(huì)的，是那些能與中國形成互補(bǔ)結(jié)構(gòu)的市場。比如中東“資金+基建”，東南亞“勞動(dòng)力+產(chǎn)業(yè)梯度”，拉美“資源+本地消費(fèi)力”等。這些地方的城市化進(jìn)程和基礎(chǔ)設(shè)施投資，將是中國企業(yè)可以深度參與和全球化發(fā)力的方向。從宏觀數(shù)據(jù)看，2024年中國對美出口總額約為5000億美元，占GDP的比重已經(jīng)下降到2.9%左右。中國對美國的依賴正在結(jié)構(gòu)性減弱，這輪關(guān)稅政策不會(huì)像上一輪那樣形成系統(tǒng)性沖擊。對于目標(biāo)全球的中國企業(yè)，真正的挑戰(zhàn)不在于直接損失了多少訂單，而在于企業(yè)是否能借此倒逼自己組織升級、重構(gòu)海外風(fēng)險(xiǎn)。理解“本地”+底線思維+充足彈藥。
①、是對“本地化”的理解不夠清晰，以為雇傭當(dāng)?shù)厝司褪潜镜鼗?，?shí)際上它還應(yīng)包括客戶接口、合規(guī)體系、組織授權(quán)等全流程能力；②、是風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制薄弱，面對海外的不確定性，仍然習(xí)慣用國內(nèi)節(jié)奏和認(rèn)知做判斷；③、是組織策略與業(yè)務(wù)策略錯(cuò)配，比如在市場拓展上很激進(jìn)，但在人才儲備、法務(wù)合規(guī)上跟不上，前期容易踩坑。這些問題的底層，其實(shí)是缺乏“系統(tǒng)性出海”的意識，把海外市場當(dāng)成出口延伸，而不是全新的經(jīng)營場景。越早建立一整套邏輯，包含財(cái)務(wù)模型、責(zé)任邊界、風(fēng)控儲備和人才鏈路，越能形成真正的抗壓能力。當(dāng)下出海，首先要保持兩年以上現(xiàn)金儲備；其次要有心理準(zhǔn)備，短期看兩到三個(gè)月內(nèi)，甚至更快，中美貿(mào)易關(guān)系會(huì)有解決方案，但，“我們都回不去了”。全球化是比消費(fèi)還要永恒的賽道。不管當(dāng)下形勢如何嚴(yán)峻，跨境貿(mào)易仍將存在，并迎來產(chǎn)品、市場、模式的全方位變化。攜手找到生存提質(zhì)的空間，維系中國制造的全球競爭力，將是出海人共同的命題。既然中國企業(yè)走向全球的征途不會(huì)因外部環(huán)境的震蕩而停歇，那理清思路，建立起新型全球化語境下的底線思維，至少是目前最應(yīng)該也最可行的事。
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