首先,在 Sales Navigator 中,為其最重點的 5-10 個客戶創建潛在客戶列表(Lead Lists)。無需為所有客戶創建清單,避免增加不必要負擔。
對于每份清單,不要止步于主要聯系人。務必涵蓋決策者、影響者、反對者等任何可能影響交易的關鍵人物。客戶在銷售漏斗中的位置越深,其客戶清單就應越完善。這能有效規避單點聯系風險,并讓銷售代表有足夠信心應對復雜的采購委員會。
創建潛在客戶列表后,進一步將其轉化為 Sales Navigator 中的關系圖譜(Relationship Maps)。這些交互式圖表能幫助團隊識別并標注支持者、決策者、反對者等角色。它不必完全照搬公司的實際架構,而應清晰展示決策影響力的流動路徑。

此外,Sales Navigator 還會標記新的潛在聯系人,并在已保存聯系人離職時發出提醒,讓你永遠掌握先機。
為打造協同作戰的漏斗管理體系,鼓勵代表通過 Sales Navigator 與您共享其關系圖譜。他們也可將其分享給關鍵的內部利益相關者,如市場營銷或客戶成功部門的同事。
大家對買方團隊結構了解得越透徹,就越容易發現相關的洞察和興趣信號。這也能提升管理者與銷售人員在漏斗審查對話的質量——基于具體數據而非猜測或模糊記憶的討論。
管理者可以查看關系圖譜,迅速評估銷售代表是否接觸了正確的人,以及是否需要做出戰略調整。管理者多年的經驗和專業知識,使其能在與代表的簡短對話中快速提供精準指導。
最關鍵的一步:與每位外貿銷售代表安排雙周或月度銷售漏斗審查會議,詳細研討他們的關系圖譜。目的不應僅是獲取他們關于“交易能否或何時成交”的最佳猜測。一次優質的漏斗審查不僅是狀態同步,更是策略校準和教練式指導,通過深入探討確保銷售漏斗的健康度和轉化效率。
也可以提出一些針對性的問題:
關系圖譜是否覆蓋了所有關鍵角色?
每位關鍵人的下一步跟進計劃是什么?
是否存在需要填補的信息或關系空白?
近期是否有關鍵聯系人發生職位變動或離職?
是否需要為您引薦某位關鍵決策人?
這樣的對話能確保交易切實推進,幫助團隊有更多“意外驚喜”收獲。
定期的銷售漏斗審查不應流于形式,而應成為識別風險、發現新機會、推動交易前進的重要契機。通過戰略性地運用 Sales Navigator 并在整個季度中實施結構化的審查篩選,信心十足地完成更多交易。

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