“ 小米的老大雷軍說(shuō)過(guò)：“創(chuàng)業(yè)，就是要做一頭站在風(fēng)口上的豬，風(fēng)口站對(duì)了，豬也可以飛起來(lái)”。為了實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由迎娶白富美，走上人生巔峰，我也想做一頭站在風(fēng)口的豬。。可是做豬很容易，但是找到風(fēng)口確很難。” 2020年的小家電行業(yè)，健身器材行業(yè)和家居行業(yè)，甚至成人用品行業(yè)，2016年的視頻行業(yè)大爆發(fā)（我目前的攝像器材類目）以及寵物周邊，美妝等等。這些乘著風(fēng)飛起來(lái)的豬有些事眼光獨(dú)到(像超世紀(jì)），但是更多的是瞎貓碰到死耗子（像我一個(gè)做小家電的朋友，純粹是撞見(jiàn)的就實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由）。。。
為什么做市場(chǎng)調(diào)研？
做我們跨境這一行的，無(wú)論是獨(dú)立站還是亞馬遜等第三方平臺(tái)的，在創(chuàng)業(yè)之初都需要選品亦或者決定產(chǎn)品線， 亦或者在做了一段時(shí)間以后開(kāi)始懷疑你最初的選擇是否正確？繼續(xù)做還是換一條賽道？繼續(xù)做的話，你會(huì)不會(huì)浪費(fèi)你另外寶貴的兩年在一個(gè)注定要落寞的行業(yè)？
即使你已經(jīng)是公司的推廣主管亦或者品牌主管，在你決定推廣策略之前是否已經(jīng)進(jìn)行了詳盡的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查？你的目標(biāo)市場(chǎng)行業(yè)前十，前二十的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手他們的主要推廣策略是怎樣的？他們已經(jīng)在哪些平臺(tái)上布局了內(nèi)容，哪些平臺(tái)是他們目前正在發(fā)力的地方？亦或者那些平臺(tái)他們的投入正在崛起？
我們以往的慣例是從亞馬遜亦或者shopify 的各種插件獲取爆款產(chǎn)品， 但是我們始終缺乏的是看透行業(yè)大勢(shì)的能力以及更全的信息收集能力。下面老王就帶你們看一下如何做行業(yè)分析以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析。
目錄：
市場(chǎng)和行業(yè)調(diào)查 （行業(yè)大趨勢(shì)）
1）市場(chǎng)和行業(yè)調(diào)查
2）上市公司財(cái)報(bào)，年報(bào)，招股書(shū)
（競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查放在下一篇，給自己挖個(gè)坑）
咱們?nèi)ψ永镂野l(fā)現(xiàn)一個(gè)大佬特別喜歡看財(cái)報(bào)和各大券商公司的行業(yè)分析。雖然不知道他的名字，但是也知道他也是從阿里出來(lái)的，為啥說(shuō)“也”呢，因?yàn)槌兰o(jì)也是。下圖是他頭像，大家果斷去撩一下。他有行業(yè)100份資源。也是他的話促成我寫(xiě)這篇文章，感謝大佬。
01
市場(chǎng)和行業(yè)調(diào)查
前幾天我寫(xiě)了一個(gè)小家電市場(chǎng)分析的文章，不過(guò)我的排版沒(méi)搞好沒(méi)好意思在群里面發(fā)，不過(guò)內(nèi)容確實(shí)是有干貨，其中我在里面用的到數(shù)據(jù)就是從咨詢公司Sullivan 獲取的數(shù)據(jù)，關(guān)于小家電行業(yè)的趨勢(shì)。那這些行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告是從哪里來(lái)的呢？
1） 國(guó)內(nèi)外咨詢機(jī)構(gòu)網(wǎng)站數(shù)據(jù)報(bào)告
國(guó)外咨詢公司：
麥肯錫、BCG，沙利文 等咨詢公司為什么提供免費(fèi)的行業(yè)分析報(bào)告？
咨詢公司的商業(yè)邏輯是：給你提供免費(fèi)的行業(yè)報(bào)告，你看好了，覺(jué)得寫(xiě)的挺好，于是找到定制一個(gè)你所在領(lǐng)域的感興趣的方向的報(bào)告（用于自己研究或者對(duì)外）。
所以免費(fèi)的行業(yè)報(bào)告是他們的招牌，是品牌，是他們后續(xù)產(chǎn)品的印子。所以這個(gè)報(bào)告首先在數(shù)據(jù)上一定是準(zhǔn)的，其次在模型，框架和行業(yè)深度理解上一定是有的。再其次，在各家咨詢公司里一定是可以排的上號(hào)的，能拿來(lái)用的。
國(guó)外咨詢機(jī)構(gòu)網(wǎng)站數(shù)據(jù)報(bào)告列表（國(guó)外咨詢機(jī)構(gòu)較多，數(shù)據(jù)詳實(shí)，無(wú)論是海外出海產(chǎn)品，海外報(bào)告中多有亞洲和中國(guó)的重點(diǎn)研究，相關(guān)報(bào)告和趨勢(shì)分析都可以選看,
Flurry-國(guó)外app行業(yè)報(bào)告
App Annie Blog-app指數(shù)報(bào)告
https://www.app
annie.com/insights/ (Appnnie的行業(yè)包括，包括app 分發(fā)行業(yè)的分發(fā)量和收入）
BI Intelligence-business insider的報(bào)告
Today’s Articles on Digital Marketing and Media-emarker的報(bào)告
http://www.newzoo.com/category/press-releases/-newzoo側(cè)重于手游行業(yè)報(bào)告
Gartner Press Release Archives-gartner側(cè)重于硬件的出貨量，包括智能機(jī)和PC等
IDC – Search Results-IDC的硬件出貨量全球報(bào)告
Yozzo Telecom News
J.P. Morgan Home-摩根投行報(bào)告
德勤中國(guó) | 審計(jì), 企業(yè)管理咨詢, 財(cái)務(wù)咨詢, 風(fēng)險(xiǎn)管理, 稅務(wù)服務(wù)及行業(yè)洞察
Precisely Everywhere-comscore的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)報(bào)告
Ericsson – A world of communication（Global移動(dòng)行業(yè)報(bào)告）
GamesIndustry.biz（Global游戲行業(yè)報(bào)告）
http://adfonic.com/（Global廣告行業(yè)報(bào)告）
Canalys | Insight. Innovation. Impact.（Global智能機(jī)報(bào)告）
Mobile, Online & Digital Market Research, Data & Consultancy（通信無(wú)線報(bào)告）
Home | GfK Global（終端比較專業(yè)的報(bào)告）
Kantar Worldpanel（主要統(tǒng)計(jì)Android和ios的市場(chǎng)份額）
PwC publications（皮尤的所有用戶，市場(chǎng)研究報(bào)告）
Fiksu | Data-fueled mobile marketing（統(tǒng)計(jì)app用戶獲取成本和應(yīng)用商店下載頻次的監(jiān)測(cè)）
https://www.weforum.org/reports（世界經(jīng)濟(jì)論壇的報(bào)告，揭示國(guó)內(nèi)外發(fā)展的大趨勢(shì)）
Insights – Jampp （Jampp是國(guó)外的app 的粘性和轉(zhuǎn)化漏洞的網(wǎng)站，在insights里還有行業(yè)的app的retention等benchmark的數(shù)據(jù)，有些類似flurry的行業(yè)數(shù)據(jù)）
羅蘭貝格行業(yè)評(píng)論 戰(zhàn)略和行業(yè)評(píng)論和報(bào)告
普華永道: blog 各個(gè)行業(yè)的主要發(fā)現(xiàn)和行業(yè)報(bào)告
Website Traffic & Mobile App Analytics （similar web 以色列的網(wǎng)站分析工具，可以分析任何網(wǎng)站，包括用戶，來(lái)源，終端，分布等等，數(shù)據(jù)非常棒）
CADAS（全球航空公司研究報(bào)告）：非常支持和專業(yè)
印度互聯(lián)網(wǎng)年報(bào) – 竺帆 | 助力中企揚(yáng)帆天竺 （印度出海報(bào)告，非常詳細(xì)）
GSMA： 全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告，全部免費(fèi)下載報(bào)告和數(shù)據(jù)，從2015年到現(xiàn)在
商業(yè)價(jià)值研究院 -IBM（行業(yè)觀點(diǎn)報(bào)告比較多）
國(guó)內(nèi)咨詢公司：
艾瑞研究-艾瑞網(wǎng)（互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)報(bào)告）
艾瑞APP指數(shù)-艾瑞網(wǎng)（移動(dòng)App TOP 1000 月度活躍和日活躍）
艾瑞PC指數(shù)-艾瑞網(wǎng)（PC TOP 1000-月度活躍和日活躍）
199IT互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心-所有行業(yè)報(bào)告，內(nèi)容繁多，支持搜索
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心-CNNIC數(shù)據(jù)可以當(dāng)做互聯(lián)網(wǎng)人口普查基礎(chǔ)表來(lái)看
數(shù)據(jù)新知 – 易觀（易觀智庫(kù)）-僅參考
【友盟+】數(shù)據(jù)報(bào)告-（被阿里收購(gòu)）僅參考
http://www.dcci.com.cn/report/index.html （DCCI）-僅參考
北京賽諾市場(chǎng)研究有限責(zé)任公司賽諾數(shù)據(jù)，智能機(jī)出貨量的專業(yè)統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)報(bào)告-移動(dòng)觀象臺(tái)-TalkingData（Talkingdata報(bào)告）-行業(yè)報(bào)告可看
艾媒網(wǎng)-全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布平臺(tái)/iiMedia Research出品-行業(yè)報(bào)告可看
DataEye大數(shù)據(jù)移動(dòng)營(yíng)銷綜合服務(wù)商-數(shù)據(jù)報(bào)告-dataeye-偏手游方向
ASO100 – 專業(yè)App Store數(shù)據(jù)平臺(tái)丨ASO優(yōu)化專家平臺(tái)丨iOS榜單排行榜查詢工具
電影電視行業(yè)免費(fèi)報(bào)告列表頁(yè)-藝恩咨詢（是個(gè)研究娛樂(lè)行業(yè)的公司，提供行業(yè)報(bào)告）
旅游數(shù)據(jù)報(bào)告-旅游圈（旅游行業(yè)報(bào)告）
小程序報(bào)告-阿拉丁統(tǒng)計(jì)
愛(ài)應(yīng)用：一個(gè)應(yīng)用所有歷史版本的產(chǎn)品分析截圖記錄。
Appannie，看國(guó)外的人都下載什么應(yīng)用
卡思數(shù)據(jù)-短視頻網(wǎng)紅分析數(shù)據(jù)分析
國(guó)金證券研究所（國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)研究數(shù)據(jù)和報(bào)告）
中金研報(bào)（不用付費(fèi)也可以看到大部分的結(jié)論）
抖音快手的熱門(mén)視頻和kol的名單
各大媒體的每天的熱門(mén)排行榜
短視頻行業(yè)的數(shù)據(jù)
招商證券的電商類報(bào)告（電商類的行業(yè)觀察，企業(yè)研究，品牌深度報(bào)告，這個(gè)很贊）
短視頻和圖文內(nèi)容類的行業(yè)報(bào)告-新榜
http://www.100ec.cn/zt/wmds/ （涵蓋跨境電商所有報(bào)告，行業(yè)數(shù)據(jù)和研報(bào)）
鏑數(shù)聚-權(quán)威數(shù)據(jù) 海量聚合 （除了各行業(yè)報(bào)告匯集外，還提取了報(bào)告中的數(shù)據(jù)，顆粒度比較細(xì)，可以查看使用）
研報(bào)首頁(yè)（東方財(cái)富研報(bào)中心），報(bào)告PDF直接下載
智堡 Wisburg （行業(yè)和宏觀報(bào)告比較多）
借鑒：知乎-曹婷婷-一個(gè)什么事兒都喜歡分析的人
鏈接：https://www.zhihu.com/question/19766160/answer/92693568
02
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上市公司財(cái)報(bào)，年報(bào)，招股書(shū)
老王我看的第一份報(bào)告是anker的招股書(shū)，那是在一年多前的一個(gè)下午。當(dāng)時(shí)頓時(shí)感覺(jué)自己高大上，像個(gè)大老板一樣運(yùn)籌帷幄，正在幻想環(huán)肥燕瘦時(shí)，突然“叮”的一聲手機(jī)響了，我一看工資到賬了，小小的數(shù)字頓時(shí)把我拉回現(xiàn)實(shí)。
下圖是我自己下載的幾個(gè)跨境上市公司的財(cái)報(bào)年報(bào)。
資源免費(fèi)獲取途徑：google drive:
通常對(duì)于上市公司來(lái)說(shuō)，財(cái)報(bào)信息包含的內(nèi)容是最全面的，關(guān)于用戶，商業(yè)，渠道，增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)策略等等。所以如果想了解一個(gè)公司，如果是上市公司最好第一手先看財(cái)報(bào)后者SEC（上市報(bào)告）。
有人就要問(wèn)了，我財(cái)報(bào)哪里找，不知道怎么看。其實(shí)每個(gè)公司都有自己的IR（投資者頁(yè)面），在上面有財(cái)報(bào)的完整的pdf下載。另外，也推薦大家聽(tīng)聽(tīng)每期的企業(yè)conference call（回答財(cái)報(bào)問(wèn)題），可以聽(tīng)下CEO對(duì)財(cái)報(bào)的解讀。
這里我列舉幾個(gè)大公司財(cái)報(bào)的網(wǎng)站
wind：金融數(shù)據(jù)庫(kù)，包含財(cái)報(bào)和行業(yè)信息（wind的賬號(hào)可以到閑魚(yú)租）
百度財(cái)報(bào) PDF：Baidu | Investors | Home
百度財(cái)報(bào)解讀podcast：音頻可以在線聽(tīng)
阿里財(cái)報(bào)pdf：阿里巴巴集團(tuán)
騰訊財(cái)報(bào)pdf：Tencent 騰訊 – 投資者關(guān)系
搜狐財(cái)報(bào)pdf：http://investors.sohu.com/
拼多多pdf：Investor Relations | Pinduoduo Inc.
拼多多財(cái)報(bào)解讀：音頻可以在線聽(tīng)。
如果大家有自己想要了解的公司，google搜索：公司名字+IR ，可以 定位到他們公司的財(cái)報(bào)網(wǎng)站頁(yè)面。在頁(yè)面上找到conference call或者webcast，可以 找到他們的財(cái)報(bào)解讀音頻。
比如我上周幫朋友分析一個(gè)家居行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)者叫 “Casper” 我們直接搜”casper ir” 第一個(gè)搜索結(jié)果頁(yè)面就是財(cái)報(bào)PDF頁(yè)面。我能從他的財(cái)報(bào)里面看到他目前行業(yè)大趨勢(shì)，行業(yè)市場(chǎng)份額，年銷售額，利潤(rùn)多少，品牌策略，銷售渠道，下一年工作方向等等。
寫(xiě)在最后，這些行業(yè)報(bào)告和公司財(cái)報(bào)可以讓你快速了解一個(gè)行業(yè)的大體情況，用戶，商業(yè)，渠道，增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)策略，毛利，銷售額，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等等，他們面臨的威脅，下一年度的計(jì)劃等等。
希望對(duì)大家有所幫助，最不濟(jì)也要用在PPT上向老板裝逼！看清楚行業(yè)大勢(shì)，升職加薪大有可期。
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