越南市場值得開發

在全球產業鏈重構與區域經濟一體化加速的背景下，越南正以其獨特的發展優勢成為國際市場關注的焦點。作為東盟經濟增長最快的國家之一，越南2024?年?GDP?增長率達?6.93%，持續領跑東南亞。其?70%?低于?35?歲的年輕化人口結構，不僅為制造業提供了充足勞動力，更孕育著規模龐大的消費市場 —— 預計?2026?年中產階級人口將突破?2400?萬，高端消費需求呈井噴式增長。

從區位價值看，越南地處東南亞與中國的地理樞紐，依托胡志明市、海防等世界級港口構建的物流網絡，成為連接區域貿易的關鍵節點。疊加RCEP、CPTPP?等?16?個自貿協定帶來的關稅減免與貿易便利化政策，企業不僅能有效降低運營成本，更可通過轉口貿易輻射全球市場。無論是經濟基本面的穩健性、人口結構的紅利效應，還是政策與地理優勢的疊加賦能，越南都展現出作為新興市場的強勁潛力，成為全球投資者布局東南亞的戰略要地。

越南外貿需求與潛力行業分析

一、工業制造領域：升級之需引發大量進口

1.機械設備與零部件

越南的制造業正處于快速擴張階段，已然成為經濟增長的核心驅動力。數據顯示，自2010年至2019年，越南機械與設備行業的企業凈收入以14.3%的復合年增長率增長。直至2020年，該行業已有超過2200家企業，創造了46億美元的總收入。然而，盡管市場前景廣闊，越南國內機械制造商卻難以滿足市場需求。據越南機械工業協會（VAMI）數據，本土企業僅能供應32%的市場需求，其余高達68%的需求依賴進口產品來填補。

隨著制造業的轉型升級，越南對先進機械設備與零部件的需求愈發迫切。自動化生產線能夠極大地提高生產效率，降低人力成本，這對于勞動力密集型的制造業而言至關重要。在電子產品制造領域，引入自動化生產線可實現高精度、大規模生產，滿足全球市場對越南電子產品日益增長的需求。精密機床則是生產高質量零部件的關鍵設備，在汽車制造、航空航天等高端制造業中不可或缺。越南本土機床生產技術相對落后，無法滿足國內企業對高精度、高性能機床的需求，只能大量進口。例如，在汽車零部件加工過程中，精密機床能夠確保零部件的尺寸精度和表面質量，提升汽車的整體性能和安全性。電子制造設備更是越南電子產業發展的基石，從芯片制造到電子產品組裝，每一個環節都離不開先進的電子制造設備。目前，越南在這方面的生產能力極為有限，大量依賴進口，像光刻機、貼片設備等關鍵電子制造設備，主要從日本、韓國等國家進口。

2.原材料

制造業的迅猛發展使得越南對各類原材料的需求急劇攀升，然而國內原材料供應卻難以跟上步伐。以紡織服裝行業為例，據越南紡織服裝協會統計，在2024年5月及當年前五個月，越南紡織服裝進出口活動釋放出積極信號，眾多企業訂單持續至第三季度末，甚至到2024年底。在這一形勢下，2024年5月，各企業棉花、布料、紗線及各類紡織服裝原材料的進口值環比增長14.32%；前五個月，這些原材料的累計進口值環比增長15.34%。原材料進口的增加，有力地推動了整個紡織服裝行業出口值的再度增長，據工貿部數據，前五個月，紡織品和服裝出口值較2023年同期增長了6.3%。

不僅是紡織服裝行業，在其他制造業領域，原材料供應不足的問題同樣突出。在鋼鐵需求方面，隨著建筑、機械制造等行業的快速發展，越南對鋼鐵的需求量大幅增加。但國內鋼鐵生產企業在產能和產品質量上存在一定局限，無法充分滿足市場需求。化工原料作為眾多制造業的基礎，其供應也面臨壓力。在塑料、橡膠、涂料等行業中，化工原料的穩定供應直接關系到企業的生產運營。越南國內化工原料生產企業數量相對較少，且產品種類不夠豐富，許多高端、特殊的化工原料依賴進口。塑料粒子作為塑料制品的主要原料，隨著越南塑料加工行業的發展，需求持續增長。國內塑料粒子生產企業的產能難以滿足市場需求，大量塑料粒子需要從國外進口。進口充足且優質的原材料，成為保障越南制造業產業鏈穩定、持續發展的關鍵因素。

二、消費升級帶來的進口需求

1.高端消費品

越南中產階級的快速擴張成為消費升級的核心驅動力。2024年，越南中產階級人口已達3300萬，預計到2030年將增長至5600萬，消費能力顯著提升。這一群體對高品質、國際品牌商品的需求激增，推動了奢侈品、高端電子產品和進口美妝等領域的進口增長。

奢侈品市場呈現強勁發展勢頭。2023年，越南奢侈品營業額達9.57億美元，預計2024年線上渠道銷售額將占奢侈品市場總營業收入的8.6%。國際品牌紛紛加大在越南的布局，通過開設門店和拓展電商渠道搶占市場份額。高端電子產品方面，隨著數字化進程的加速，越南消費者對智能手機、筆記本電腦等產品的需求持續增長。盡管本土電子制造業有所發展，但高端產品仍依賴進口，尤其是來自韓國和日本的品牌。

進口美妝市場同樣表現亮眼。2024年，中國對越南化妝品出口額達3.23億元，其中護膚及美容品占52.1%，指(趾)甲化妝品進出口額同比暴漲2596%，成為增速最快的品類。跨境電商平臺如Shopee越南站2024年美妝銷售額達149.99億元，環比增長45.41%，銷量為4.7億件，環比增長59.69%。越南年輕消費者對個性化、時尚化美妝產品的追捧，進一步拉動了進口需求。

2.食品飲料

隨著飲食習慣的多樣化和健康意識的提升，越南消費者對進口食品飲料的需求日益增長。進口乳制品、高端酒類和休閑零食成為市場熱門品類。

乳制品方面，盡管越南本土乳制品行業有所發展，但高端產品仍依賴進口。2021年，越南乳制品進口金額達11.8億美元，同比增長12.4%，預計這一趨勢在2024年將持續。進口乳制品以高端奶粉、奶酪和酸奶為主，滿足了消費者對高品質營養產品的需求。高端酒類市場同樣呈現增長態勢，越南消費者對葡萄酒、威士忌等進口酒類的偏好逐漸增強，尤其是在商務宴請和社交場合。休閑零食方面，進口薯片、巧克力、堅果等產品憑借獨特的口味和包裝設計，受到年輕消費者的青睞。2024年，越南社會消費品及服務零售總額約2663億美元，同比增長9%，其中食品飲料市場年增幅保持在10%-13%，進口產品在其中占據重要份額。

三、基礎設施建設相關進口需求

1.建材與施工設備

越南大規模的基建項目推進，對建材與施工設備的需求激增。2024年，越南戰略基礎設施投資約占其GDP的6.0%，高于東盟2.3%的平均水平，鞏固了其作為全球制造業中心的地位。

建材方面，水泥和鋼材是需求最大的品類。盡管越南是水泥出口大國，但在國內大規模基建項目中，仍需進口部分特種水泥和高質量鋼材。2023年，越南水泥進口額為1520萬美元，主要來自馬來西亞、阿聯酋等國家。鋼材進口量在2024年同比增長25%至2614萬噸，其中澳大利亞和巴西是主要來源國。施工設備方面，挖掘機、起重機等大型機械需求旺盛。由于本土產能不足，越南需大量進口這些設備以保障工程進度。2024年，越南進口貨物中機械設備和零部件占47.3%，原物料和燃料占46.4%，其中很大一部分用于基建項目。

2.能源設備與技術

隨著經濟的快速發展，越南能源需求持續增長，但本土能源技術相對落后，依賴進口提升供應能力。2024年，越南電力自給率在用電高峰期僅為30%左右，需從中國和老撾進口電力約76億千瓦時。為緩解能源壓力，越南大力推進新能源項目，對電力設備和新能源技術的需求顯著增加。

2024年，越南從中國進口風電設備超過10億美元，占其風電設備進口總額的73%以上。太陽能設備進口也呈現增長趨勢，盡管具體數據未公開，但越南政府目標到2030年實現6000MW的海上風電裝機容量，這將進一步推動相關設備的進口。此外，油氣勘探設備的進口需求也在增加，以滿足國內油氣資源開發的需要。越南能源設備與技術的進口不僅提升了能源供應能力，也為未來可持續發展奠定了基礎。

四、農業與農產品加工進口需求

1.農業機械

越南農業現代化進程加快，對農業機械的需求持續增長。2024年，越南農業機械進口預計未來四年每年增長6.2%，市場規模預計2024-2032年復合增長率達10.62%。然而，本土農機生產不足，近70%的農業機械依賴進口，其中大部分來自中國。

收割機、播種機和灌溉設備是主要進口品類。在水稻種植領域，機械化收割率較低，大量依賴進口收割機提高效率。灌溉設備的進口則有助于改善農業生產條件，提高水資源利用效率。越南政府通過提供免稅和貸款貼息等政策，鼓勵農民采購先進農業機械，進一步推動了進口需求。

2.農產品加工設備

為提升農產品附加值，滿足國內及國際市場需求，越南對農產品加工設備的需求顯著增加。2024年，越南農產品出口額達167.3億美元，同比增長19.2%，其中加工農產品占比逐漸提高。食品加工生產線和包裝設備是主要進口品類。

食品加工生產線能夠實現從原料處理到成品包裝的自動化流程，提高生產效率和產品質量。包裝設備則注重提升產品的美觀度和保鮮性能，以滿足消費者對高品質包裝的需求。例如，手壓式封口機變壓器等包裝機械核心部件的進口需求隨著食品加工行業的發展而增長。越南農產品加工設備的進口不僅推動了國內農業產業鏈的升級，也增強了農產品在國際市場的競爭力。

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