電商管理工具是幫助商家在 Facebook 和 Instagram 銷售商品和管理業(yè)務(wù)的一站式工具，你可以借助此工具管理商品目錄（其中包含你想在 Facebook 和 Instagram 推廣的所有商品）、設(shè)置 Shops 店鋪以及查看銷售活動(dòng)，還可以在你的公司符合使用資格后啟用 checkout 結(jié)賬功能。

Meta 電商管理工具簡介

電商管理工具是統(tǒng)一管理你在 Facebook 和 Instagram 上的所有在線銷售活動(dòng)的一站式工具。

借助電商管理工具，商家可以：

• 創(chuàng)建電商賬戶：需要先完成相關(guān)的入門設(shè)置流程才能使用 Meta 電商管理工具開展業(yè)務(wù)。你可以選擇是否要在 Facebook 或 Instagram 上銷售商品、綁定業(yè)務(wù)帳戶、設(shè)置發(fā)貨選項(xiàng)和退貨政策，以及指定收款的銀行帳戶。

• 設(shè)置安全的站內(nèi)結(jié)賬：通過提供快速、簡單且安全的購物體驗(yàn)減少購物阻礙，提供流暢的購物體驗(yàn)。

• 管理庫存：要想銷售商品，需要在目錄中上傳商品和管理庫存。

• 履行訂單：交易達(dá)成后，你需要履行訂單并為客戶發(fā)貨，還需要提供追蹤信息并將訂單標(biāo)記為已發(fā)貨，這樣才能獲得付款。

• 管理記賬工作：查看余額并核實(shí)進(jìn)賬，以便跟蹤現(xiàn)金流、管理稅務(wù)設(shè)置和訪問財(cái)務(wù)報(bào)告。你需要提供銀行對公帳戶，進(jìn)賬情況將在該帳戶中顯示，可以在此追蹤進(jìn)賬詳情，通常會(huì)在 3 到 9 天內(nèi)收到進(jìn)賬。

• 提供客戶支持：支付退款、接受退貨并處理拒付問題。

• 設(shè)置安全與隱私控制選項(xiàng)：管理誰可以查看你的業(yè)務(wù)信息以及分配權(quán)限。

Facebook 和 Instagram 快速結(jié)賬功能目前僅在美國可用。啟用 chcekout 結(jié)賬功能后，還可以在電商管理工具中解鎖以下設(shè)置：

• 訂單：針對客戶在店鋪中的購買方式設(shè)置限制。

• 財(cái)務(wù)：編輯銀行和稅務(wù)信息。

• 地點(diǎn)：更新訂單履行地點(diǎn)。

• 配送：創(chuàng)建及編輯配送選項(xiàng)。

• 退貨：編輯退貨期限、添加政策詳情以及設(shè)置其他退貨首選項(xiàng)（例如：包郵或退貨運(yùn)單）。

要切換商務(wù)管理平臺(tái)帳戶，可以點(diǎn)擊電商管理工具左上角的下拉菜單進(jìn)行切換，

要在商家擁有的店鋪和目錄之間進(jìn)行切換，可以點(diǎn)擊電商管理工具左上角的的第二個(gè)下拉菜單進(jìn)行切換。

創(chuàng)建電商賬戶所需的文件和信息

要在電商管理工具中設(shè)置店鋪并啟用 checkout 結(jié)賬功能，必須創(chuàng)建電商帳戶（在電商管理工具中創(chuàng)建電商賬戶目前僅在美國可用）。

這包括提供一些公司信息、添加目錄和設(shè)置，以及設(shè)置進(jìn)賬。以下清單包含所需的大部分內(nèi)容，例如稅務(wù)信息和銀行帳號：

業(yè)務(wù)真實(shí)性驗(yàn)證

• 用來驗(yàn)證身份的業(yè)務(wù)代表姓名、社會(huì)安全號碼和出生日期

• 與業(yè)務(wù)代表的真實(shí)姓名相匹配的聯(lián)邦納稅人識別號（SSN 或 EIN）

• 業(yè)務(wù)所在的國家/地區(qū)（目前僅限美國）

• 公司的實(shí)際地址（若有）

• 最符合業(yè)務(wù)特征的類別

• 公司類型和名稱

支付信息

• 銀行帳戶信息、帳號和匯款路線號碼

客戶服務(wù)信息

• 公司郵箱和客戶服務(wù)郵箱

• 退貨政策

• 發(fā)貨選項(xiàng)，包括運(yùn)費(fèi)和發(fā)貨時(shí)限等

財(cái)務(wù)報(bào)告信息

• 所有有營業(yè)點(diǎn)的州的州稅務(wù)登記號碼

• 業(yè)務(wù)代表姓名、社會(huì)安全號碼、出生日期和身份證

電商管理工具使用介紹

前往 Meta 電商管理工具，可以查看你能夠訪問的店鋪和目錄，或者選擇創(chuàng)建新的店鋪和目錄。如果你看不到店鋪或目錄，那么可能需要選擇其他商務(wù)管理平臺(tái)帳戶，可以通過點(diǎn)擊左上角的下拉菜單切換帳戶，

也可以點(diǎn)擊目錄旁邊的星號將其標(biāo)記為常用，以便下次訪問時(shí)將其顯示在列表頂部。

點(diǎn)擊店鋪或目錄便可以對其進(jìn)行管理，你可以使用電商管理工具中的以下工具：

概覽

查看目錄、待解決問題和建議操作的概覽。如果擁有 Shops 店鋪，你還會(huì)看到銷售活動(dòng)的匯總信息。

目錄

要在 Facebook 和 Instagram 上發(fā)布廣告或銷售商品，則必須要擁有目錄，目錄中包含了你想要推廣的所有商品的相關(guān)信息。

你可以在目錄選項(xiàng)卡中使用以下工具：

• 商品：查看目錄中的所有商品。Meta 官方建議不要直接在這里編輯商品，而是在 Shopify 后臺(tái)中進(jìn)行編輯，因?yàn)楹罄m(xù) Meta 從 Shopify 接收同步信息時(shí)，你所做的任何手動(dòng)更改都將被覆蓋。

• 系列：創(chuàng)建并管理目錄中的商品系列。商品系列指目錄中的商品組，可以使用商品系列投放廣告或店鋪中作為系列商品主打展示，你的目錄已經(jīng)有名為所有商品的默認(rèn)系列，其中包含目錄中的所有商品，你也可以根據(jù)需要?jiǎng)?chuàng)建更多系列。位于美國的賣家可將 Shopify 商品系列（Collections）同步到電商管理工具，對于美國境外的賣家，Shopify 上的系列商品則不會(huì)同步到電商管理工具。

• 問題：查看目錄存在的任何問題并了解如何解決這些問題。

• 數(shù)據(jù)源：提供有關(guān)目錄中商品的相關(guān)信息。可以在此處添加商品、查看數(shù)據(jù)源、更新數(shù)據(jù)源和管理數(shù)據(jù)源的設(shè)置。你可以擁有多個(gè)數(shù)據(jù)源，但是它們必須包含不同的商品。

• 事件：管理目錄與 Meta Pixel 像素代碼或應(yīng)用 SDK 等事件數(shù)據(jù)源之間的關(guān)聯(lián)。必須將 Pixel 像素代碼或應(yīng)用 SDK 綁定到目錄，才能投放 Meta 進(jìn)階賦能型目錄廣告（Advantage+ Catalog Ad）（舊稱：動(dòng)態(tài)廣告（Dynamic Ad））。

  
  

店鋪

設(shè)置和定制 Facebook 和 Instagram 店鋪，用于在 Facebook 和 Instagram 銷售商品，

銷售實(shí)物商品時(shí)將會(huì)顯示此選項(xiàng)卡，你可以定制店鋪的布局并選擇要在店鋪中展示哪些商品。

優(yōu)惠

創(chuàng)建、編輯和查看店鋪的優(yōu)惠（如金額折扣、包郵或“滿減（或滿贈(zèng)）優(yōu)惠”），可以將優(yōu)惠應(yīng)用于整個(gè)目錄、特定系列商品或選定商品。如果你的 Shopify 帳戶已綁定至 Meta，則可從 Shopify 同步折扣以便在所有 Meta 銷售渠道中使用。

廣告

探索推廣目錄中商品的方式，

包括客流量廣告和動(dòng)態(tài)廣告，點(diǎn)擊創(chuàng)建廣告后便可按照步驟進(jìn)行設(shè)置。

成效分析

如果你有 Shops 店鋪，則會(huì)顯示此選項(xiàng)卡。可以使用此選項(xiàng)卡獲取銷售、商品等內(nèi)容的表現(xiàn)成效分析及切換查看你的店鋪在 Facebook 上、在 Instagram上以及同時(shí)在這兩個(gè)平臺(tái)上的可視化數(shù)據(jù)報(bào)告，但需確保你在電商管理工具帳戶中擁有查看成效分析權(quán)限。顯示的指標(biāo)可能有所不同，具體取決于你是使用 checkout 結(jié)賬功能直接在 Facebook 和 Instagram 銷售商品，還是在自己的網(wǎng)站中進(jìn)行銷售。

設(shè)置

編輯目錄的設(shè)置，其中某些電商管理工具設(shè)置僅在你擁有 Shops 店鋪的情況下適用。

添加用戶并分配電商賬戶權(quán)限

可以通過兩種方式，即在 Meta 商務(wù)管理平臺(tái)和直接在電商管理工具中，添加用戶并分配電商賬戶管理權(quán)限。

在 Meta 商務(wù)管理平臺(tái)中分配電商帳戶權(quán)限

前提是你必須對擁有公共主頁的業(yè)務(wù)帳戶具有完全控制權(quán)，才能分配和編輯權(quán)限。

要在商務(wù)管理平臺(tái)中為用戶分配電商帳戶權(quán)限：

首先前往商務(wù)管理平臺(tái)-業(yè)務(wù)設(shè)置，在帳戶下拉選項(xiàng)卡中選擇想要為其設(shè)置權(quán)限的電商管理工具帳戶，

你會(huì)看到已分配到該電商帳戶的用戶列表，選擇姓名即可查看或編輯相應(yīng)用戶的權(quán)限。然后點(diǎn)擊添加用戶，在當(dāng)前業(yè)務(wù)帳戶中為電商帳戶添加其他用戶，

需要注意的是，要為用戶分配權(quán)限，必須先將該用戶添加到你的業(yè)務(wù)帳戶。選擇要添加的用戶及分配訪問權(quán)限，部分權(quán)限還是完全控制權(quán)，

然后指定即可。

在電商管理工具中分配權(quán)限

如果你擁有業(yè)務(wù)帳戶和電商帳戶的完全控制權(quán)，則還可以在電商管理工具中分配權(quán)限：

前往電商管理工具，然后選擇你的店鋪，

在左側(cè)菜單中，點(diǎn)擊設(shè)置 - 許可 - 添加用戶，

輸入受邀用戶郵箱，點(diǎn)擊繼續(xù)，

為想要添加到帳戶的用戶設(shè)置好訪問權(quán)限，接著點(diǎn)擊邀請，

發(fā)送邀請后，受邀用戶的帳戶訪問權(quán)限會(huì)顯示為待處理，直到他們接受邀請為止，

然后登錄被邀請者郵箱，點(diǎn)擊開始接受邀請，

輸入你希望在業(yè)務(wù)賬戶中顯示的名字，然后點(diǎn)擊繼續(xù)，

概覽商務(wù)管理平臺(tái)業(yè)務(wù)信息，然后點(diǎn)擊繼續(xù)，

最后點(diǎn)擊接受邀請，

輸入 Facebook 個(gè)人帳戶密碼然后點(diǎn)擊提交，

需要重新登陸 Facebook 個(gè)人帳戶完成身份驗(yàn)證，

要先退出再登錄下，

登錄后，再次返回郵件，點(diǎn)擊接受邀請即可，

到此便已成功添加用戶并分配電商帳戶訪問權(quán)限。

電商管理工具身份驗(yàn)證

根據(jù) Meta Business 幫助文檔介紹，設(shè)置啟用 checkout 結(jié)賬功能的店鋪以便客戶可以在 Facebook 和 Instagram 完成購買時(shí)，必須完成電商管理工具中的安全驗(yàn)證。針對此流程，Meta 可能會(huì)要求你提交某些信息，以供支付處理機(jī)構(gòu)驗(yàn)證你的個(gè)人或商家身份。你可能需要在后續(xù)為公司代表提交額外的證明文件。

你可以在電商管理工具的概覽、設(shè)置或進(jìn)賬選項(xiàng)卡（即顯示請完成安全驗(yàn)證的位置）提交證明文件。請注意，此流程不支持使用手寫文檔。

可提交用于驗(yàn)證商家身份的資料

你的公司代表應(yīng)為受益所有人，或者是在業(yè)務(wù)管理方面擔(dān)當(dāng)重要角色的人。公司證明文件必須由他們或其代表提交。文件內(nèi)容必須完整清晰、不得更改，并且必須與你在電商管理工具中提供的公司名稱和地址相匹配。

根據(jù)要求提供的內(nèi)容，你需要提交以下各個(gè)類別中任意一項(xiàng)的掃描件或照片：

• 公司稅務(wù)信息：提交以下任意一項(xiàng)的掃描件或照片。

• 你公司完整的美國國家稅務(wù)局 (IRS) 雇主身份識別號碼 (EIN) 分配單。

• 你公司的 IRS 更名單。

• 由第三方簽署的你公司上年度的納稅申報(bào)單或銀行對賬單，且這些單據(jù)應(yīng)顯示你 EIN 的后 4 位數(shù)。

• 
  

• 營業(yè)地址：提交以下任意一項(xiàng)的掃描件或照片。以下各項(xiàng)的開立日期必須在最近 12 個(gè)月內(nèi)，且不能是郵政信箱。

• 營業(yè)執(zhí)照。

• 你公司的信用卡對賬單。

• 你公司的保險(xiǎn)單。

• 你公司的納稅評估單。

• 你公司的水電費(fèi)賬單。

• 
  

• 公司實(shí)體：提交以下任意一項(xiàng)的掃描件或照片。

• 在過去 12 個(gè)月內(nèi)向州務(wù)卿提交的當(dāng)前商業(yè)登記證或其他注冊文件。這可能包括：

• 組織或公司的商業(yè)登記證。

• 合伙契約。

• 營業(yè)執(zhí)照。

• 許可證。

• Meta 接受來自業(yè)務(wù)所在州的州務(wù)卿網(wǎng)站的表明公司處于生效狀態(tài)的截圖（含州務(wù)卿徽標(biāo)和網(wǎng)址）。不接受 IRS SS-4 表單。

?可提交用于驗(yàn)證個(gè)人身份的資料

開設(shè)具有 checkout 結(jié)賬功能的店鋪時(shí)，你需要提供公司代表（即受益所有人或在業(yè)務(wù)管理方面擔(dān)當(dāng)重要角色的人）的信息。個(gè)人身份證明文件必須由他們或其代表提交。文件內(nèi)容必須完整清晰、不得更改，并且必須與你在電商管理工具中提供的公司代表和公司代表住址相匹配。

根據(jù)要求提供的內(nèi)容，你需要提交以下各個(gè)類別中任意一項(xiàng)的掃描件或照片：

個(gè)人身份：提交以下任意一項(xiàng)的掃描件或照片。文件必須為最新版且不可過期。

• 駕照

• 護(hù)照（或護(hù)照卡）

• 州/省頒發(fā)的身份證

• 部落族群身份證

個(gè)人住址：為公司代表提交以下任意一項(xiàng)的掃描件或照片。以下各項(xiàng)的開立時(shí)間必須在最近 12 個(gè)月內(nèi)，且不能是郵政信箱。

• 駕照或政府簽發(fā)的其他身份證明文件，必須顯示當(dāng)前地址。

• 銀行或信用卡對賬單

• 水電費(fèi)賬單

個(gè)人社會(huì)安全號碼或個(gè)人納稅人識別號 (ITIN)：為公司代表提交以下任意一項(xiàng)的掃描件或照片。請注意，所有文檔必須顯示完整內(nèi)容。

• 社會(huì)安全卡或 ITIN 卡

• 雇主簽發(fā)的 W-2 表或工資單（簽發(fā)日期必須在最近 12 個(gè)月內(nèi)）。

• 由公司代表和第三方申報(bào)員共同簽署的上一年度的納稅申報(bào)單（此項(xiàng)僅需提供第一頁，必須附帶簽名且完整清晰）。

?驗(yàn)證企業(yè)的受益所有人或管理者

如果你的企業(yè)是私人公司或非營利組織，Meta 可能會(huì)要求你驗(yàn)證企業(yè)的受益所有人（至少擁有 25% 企業(yè)所有權(quán)的任何人）和管理者（對于企業(yè)管理發(fā)揮重要作用的任何人）的信息。如果要求提供此信息，你會(huì)在電商管理工具中看到開始驗(yàn)證的通知或橫幅。Meta 還會(huì)向你發(fā)郵件以請求此信息。

你需要在驗(yàn)證流程按照指示為每個(gè)受益所有人和管理者提交以下信息：

• 真實(shí)姓名

• 住址

• 出生日期

• 社會(huì)安全號碼 (SSN) 或個(gè)人納稅人識別號 (ITIN)

注意：如果你的企業(yè)是上市公司，將需要完成此驗(yàn)證來確認(rèn)公共企業(yè)身份，但你無需驗(yàn)證企業(yè)所有者或管理者。

上傳文件后，可能需要幾個(gè)工作日才能完成審核：

• 如果你的進(jìn)賬或銷售活動(dòng)在我們驗(yàn)證身份期間被暫停，那么這些活動(dòng)將在驗(yàn)證結(jié)束后恢復(fù)。

• 如果 Meta 發(fā)現(xiàn)文件所述與你的業(yè)務(wù)不一致，可能會(huì)要求你上傳額外的證明文件。

• 如果 Meta 無法確認(rèn)你的商家身份，你的 shops 店鋪可能會(huì)被關(guān)閉。